一文读懂中国农业产业概况

　　报告核心观点
　　1。从产值来看：国家统计局数据显示，2010年以来，全国农林牧渔业总产值以及细分的农业总产值、林业总产值、渔业总产值持续正增长，牧业总产值则波动明显、整体呈先增后降趋势。其中，农林牧渔业总产值由2010年的67763。13亿元逐年增长至2021年的147013。4亿元，近11年增量达79250。27亿元、增幅达116。95、年均复合增长率达7。29；2015年开始超过10万亿元；2022年前3季度农林牧渔业总产值已达98005。1亿元，约是2021年农林牧渔业总产值的66。67。
　　2。从种植面积来看：全国农作物总种植面积常年在25亿亩左右波动。其中，粮食作物种植面积稳中有升，近5年规模近18亿亩；油料、糖料、棉花等大宗农产品种植面积稳中有降，整体规模分别在2亿亩、2500万亩、5000万亩左右波动；果、菜、茶种植面积整体呈正增长态势，规模分别近2亿亩、超3亿亩、近5000万亩。
　　3。从产量来看：2010年以来，全国粮食、油料、糖料、水果、蔬菜、茶叶、猪牛羊禽肉、水产品总产量均整体呈波动增长态势；棉花产量随种植面积呈波动下降趋势；水产品中的天然生产海水产品于2016年开始连降6年。目前，全国蔬菜年产量近8亿吨，粮食年产量近7亿吨，水果年产量近3亿吨，糖料产量常年在1。2亿吨左右波动，其余农产品产量暂未超过1亿吨。
　　前言
　　中国是个农业大国，农业在中国的经济发展中占有举足轻重的地位与作用。广义上的农业包括种植业、林业、畜牧业、渔业、副业五种产业形式，狭义上的农业是指种植业，包括生产粮食作物、经济作物、饲料作物和绿肥等农作物的生产活动。
　　图表1：农业分类及主要经济活动
　　（数据来源：云南省农业农村厅制表：农小蜂）
　　农业的最大功能是解决人们的吃饭等基本生活问题，这是任何其它产业都无法替代的。现代化水平的提高必然导致人们生活质量的不断提高，进而导致对农业的多种需求越来越高，从而要求农业的基础地位不断得到巩固和加强。
　　本文基于农小蜂在运营过程中积累的：全国农业产值、种植（养殖）规模、产量等数据对全国农业产业概况进行简析，为从事农业产业链上下游科研、育种、种植、加工、仓储、包装、保鲜、运输、销售等活动的主体及社会服务机构提供参考。
　　1。产值：农林渔持续正增长，牧业先增后降
　　国家统计局数据显示：2010年以来，全国农林牧渔业总产值以及细分的农业总产值、林业总产值、渔业总产值持续正增长，牧业总产值则波动明显、整体呈先增后降趋势。其中，农林牧渔业总产值由2010年的67763。13亿元逐年增长至2021年的147013。4亿元，近11年增量达79250。27亿元、增幅达116。95、年均复合增长率达7。29；2015年开始超过10万亿元；2022年前3季度农林牧渔业总产值已达98005。1亿元，约是2021年农林牧渔业总产值的66。67，结合近年的乡村振兴相关政策以及全国农业产业化趋势来看，2022年底，全国农林牧渔业总产值有望进一步提升。
　　图表2：中国农林牧渔业总产值及细分产值变化趋势（单位：亿元）
　　（数据来源：国家统计局制图：农小蜂）
　　波动较为明显的牧业总产值先由2010年的20461。08亿元逐年增长至2016年的30461。17亿元；2017年受草地资源的限制以及各地农业产业结构调整的影响，小幅下降至29361。19亿元；2018年受非洲猪瘟的影响，牧业总产值再次下降至28697。4亿元；2019年2020年，随着猪肉供给的减少以及价格的上涨，猪牛羊禽肉价格均整体持续高位运行，牧业产业链上下游入局企业也持续增加，牧业总产值连增两年至40266。67亿元；2021年，随着生猪产能的恢复，猪肉价格再次下跌，全国牧业总产值也小幅回落至39910。83亿元；2022年前3季度，全国牧业总产值累计为26709亿元、约是2021年的66。92，随着2022年下半年猪肉价格的上涨以及后续猪牛羊禽肉消费旺季的到来，2022年牧业总产值有望进一步回升。
　　2。主要农作物种植面积
　　2。1。农作物总种植面积：常年在25亿亩左右波动
　　中国种植业历史悠久，是农业生产的重要组成部分。国家统计局数据显示，2010年2016年，中国农作物总种植面积呈逐年增长态势，并于2011年开始超过24亿亩，2015年开始超过25亿亩，目前峰值为2021年的25。3亿亩；
　　20172018年受全国农业产业结构调整、极端天气以及市场波动对务农人员种植积极性的影响，中国农作物总种植面积连降两年，但降幅相对较小（分别为0。36、0。26）；
　　2019年开始，国家及相关部门持续出台农业产业相关政策，为农业全产业链发展、绿色发展带来政策激励，中国农作物总种植面积也持续回升，并于2020年再次超过25亿亩，2021年已达25。3亿亩，因种植业高度依赖土地资源，预计后期农作物总种植面积仍将稳定在25亿亩左右。
　　图表3：中国农作物总种植面积变化趋势
　　（数据来源：国家统计局制图：农小蜂）
　　2。2。粮食种植面积：玉米稻谷小麦豆类薯类
　　2021年，中国粮食类作物总种植面积约17。64亿亩，在全国农作物总种植面积中比重约69。72。
　　从趋势来看，据国家统计局数据显示，2010年2021年，中国粮食及细分农产品种植面积稳中有升，其中，粮食总种植面积于2012年开始超过17亿亩，其后整体稳定在17。5亿亩左右，近11年峰值为2016年的17。88亿亩，谷值为2010年的16。75亿亩，极差约1。13亿亩；
　　稻谷种植面积常年稳定在4。5亿亩左右，近11年峰值为2015年的4。62亿亩，谷值为2021年的4。49亿亩，极差约0。13亿亩；
　　小麦种植面积常年稳定在3。6亿亩左右，近11年峰值为2016年的3。7亿亩，谷值为2020年的3。51亿亩，极差约0。19亿亩；
　　玉米种植面积稳定在6亿亩左右，近11年峰值为2015年的6。75亿亩，谷值为2010年的5。25亿亩，极差约1。5亿亩；
　　豆类种植面积稳定在1。5亿亩左右，近11年峰值为2020年的1。74亿亩，谷值为2015年的1。26亿亩，极差约0。48亿亩；
　　薯类种植面积稳定在1。1亿亩左右，近11年峰值为2010年和2011年的1。2亿亩，谷值为2019年的1。07亿亩，极差约0。13亿亩综合来看，极差在0。13亿亩1。5亿亩之间不等，稳定性相对较高。
　　图表4：中国粮食及细分农产品种植面积变化趋势（单位：亿亩）
　　（数据来源：国家统计局制图：农小蜂）
　　从分布来看，作为中国第一大粮食作物的玉米，是重要的饲料和工业原料，种植面积在粮食类作物中常年位列第1；
　　稻谷作为中国第一大口粮食作物，其主要农产品稻米是全国60人口的主食，种植面积在粮食类作物中常年位列第2，仅次于玉米；
　　小麦作为中国第二大口粮食作物，其主要农产品小麦粉是全国40人口的主食，种植面积在粮食类作物中常年位列第3；
　　豆类作物作为植物蛋白、食用油脂和蛋白饲料的重要来源，在中国居民饮食消费和畜禽养殖中均占有重要地位，种植面积在粮食类作物中常年位列第4；
　　薯类作物食用部分含有大量淀粉和糖分，可作蔬菜、杂粮、饲料和制作淀粉、酒精等产品的原料，也是重要的粮食作物和食品加工原料，种植面积在粮食类作物中常年位列第5。
　　图表5：2021年中国主要粮食作物种植面积分布对比
　　（数据来源：国家统计局制图：农小蜂）
　　以2021年国家统计局数据为例，中国主要粮食作物种植面积排名仍旧是：玉米稻谷小麦豆类薯类。其中，玉米6。5亿亩，在粮食类作物中占比约36。85；稻谷4。49亿亩，在粮食类作物中占比约25。45；小麦3。54亿亩，在粮食类作物中占比约20。07；豆类1。52亿亩，在粮食类作物中占比约8。62；薯类1。1亿亩，在粮食类作物中占比约6。24。
　　2。3。油料种植面积：常年在2亿亩左右波动
　　油料作物是种子中含有大量脂肪，可用来提取油脂供食用或作工业、医药原料等的一类作物。从构成来看，种子类油料植物主要有：大豆、花生、油菜、芝麻、蓖麻、向日葵、苏子、油莎豆等；多年生的木本油料植物主要有椰子、油茶、油棕、核桃等；纤维作物（如棉花、亚麻、大麻等）种子中也含有大量油分，是油脂工业的重要原料。
　　图表6：中国油料种植面积变化趋势
　　（数据来源：国家统计局制图：农小蜂）
　　据国家统计局数据显示，2021年，中国油料作物总种植面积约1。97亿亩，在全国农作物总种植面积中比重约7。79。从趋势来看，2010年以来，全国油料作物种植面积整体呈波动下降趋势，峰值为2010年的2。05亿亩，谷值为2018年的1。93亿亩，极差约0。12亿亩，常年在2亿亩左右波动。
　　2。4。糖料种植面积：常年在2500万亩左右波动
　　糖料作物是为制糖工业提供原料的作物。主要有甘蔗、甜菜以及糖用高粱等。其中，北方以甜菜为主；南方以甘蔗为主；糖用高粱，亦称甜芦粟、甜高粱，分甜高粱和高粱蔗两类品种，植株高大繁茂，生育期较长，一般含蔗糖811，还原糖和淀粉含量较高，产量和品质不及甘蔗。
　　图表7：中国糖料种植面积变化趋势
　　（数据来源：国家统计局制图：农小蜂）
　　据国家统计局数据显示，2021年，中国糖料作物总种植面积约2190万亩，在全国农作物总种植面积中比重约0。87。从趋势来看，受全国农业产业结构调整的影响，2010年以来，全国糖料作物种植面积也整体呈波动下降趋势，峰值为2012年的2829。87万亩，谷值为2021年的2190万亩，极差约639。87万亩，常年在2500万亩左右波动。
　　2。5。棉花种植面积：常年在5000万亩左右波动
　　棉花，是锦葵科（Malvaceae）棉属（Gossypium）植物的种籽纤维，原产于亚热带。棉纤维能制成多种规格的织物，从轻盈透明的巴里纱到厚实的帆布和厚平绒，适于制作各类衣服、家具布和工业用布。还可用于护肤抗皱的美容产品、插花花材使用。
　　图表8：中国棉花种植面积变化趋势
　　（数据来源：国家统计局制图：农小蜂）
　　据国家统计局数据显示，2021年，中国棉花总种植面积约4542。26万亩，在全国农作物总种植面积中比重约1。8。从趋势来看，2010年以来，全国棉花种植面积也整体呈波动下降趋势，峰值为2011年的6785。99万亩，谷值为2021年的4542。26万亩，极差约2243。73万亩，常年在5000万亩左右波动。
　　2。6。果园面积：近2亿亩
　　水果，是指多汁且主要味觉为甜味和酸味，可食用的植物果实。从营养价值来看：水果不但含有丰富的维生素营养，而且能够促进消化，可以起到降血压、减缓衰老、减肥瘦身、皮肤保养、明目、抗癌、降低胆固醇、补充维生素等保健作用。由于中国幅员辽阔，地跨寒、温、热三带，果树资源丰富，品种繁多，是全球最大的果树起源地之一。果树栽培历史悠久，园林技艺源远流长，素有世界园林之母的美誉。
　　据国家统计局最新数据显示，2020年，中国果园面积约1。9亿亩，在同年全国农作物总种植面积中比重约7。56。从趋势来看，2010年以来，全国果园面积整体呈波动增长态势，主要在2015年2016年有过小幅下降，从主要时间节点来看，2014年开始超过1。7亿亩，2019年开始超过1。8亿亩，2020年达到1。9亿亩，在近年来频繁出台的果、菜、茶相关政策推动下，后期有望突破2亿亩。
　　图表9：中国果园面积变化趋势
　　（数据来源：国家统计局制图：农小蜂）
　　2。7。蔬菜种植面积：超3亿亩
　　蔬菜是指可以做菜、烹饪成为食品的一类植物或菌类，是人们日常饮食中必不可少的食物之一，可提供人体所必需的多种维生素和矿物质等营养物质。是农业生产中不可缺少的组成部分。在中国，蔬菜是除粮食作物外栽培面积最广、经济地位最重要的作物。据国家统计局最新数据显示，2020年，中国蔬菜总种植面积约3。22亿亩，在同年全国农作物总种植面积中比重约12。8与同年的粮食作物面积比重（69。75）相差56。95，较同年的油料作物面积比重（7。84）高出4。96。
　　从趋势来看，2010年以来，全国蔬菜种植面积先由2。61亿亩逐年增长至2015年的2。94亿亩；2016年，受产业结构调整的影响，小幅下降至2。93亿亩，降幅约0。31；2017年开始，全国蔬菜种植面积超过3亿亩，并持续4年的正增长态势。
　　图表10：中国蔬菜种植面积变化趋势
　　（数据来源：国家统计局制图：农小蜂）
　　2。8。茶园面积：近5000万亩
　　茶叶在中国的历史悠远，还发展出了独具民族特色的茶文化。中国气候条件适宜各种类型的茶树生长，是全球最大的茶叶种植国，有着全球最多的饮茶人口，茶叶饮用已经成为大部分人群日常生活中不可或缺的一部分。茶叶产业在改善生态环境、提高茶农收入、出口创汇等方面均有着重要的作用。
　　据国家统计局最新数据显示，在国内外各类茶饮消费的拉动下，全国茶园面积呈持续正增长态势，2011年开始超过3000万亩；2016年开始超过4000万亩，其后受适生环境资源限制以及各地农业产业结构调整影响，虽在持续增长，但增速有所放缓；2020年已增至4824。99万亩，在同年全国农作物总种植面积中比重约1。92。
　　图表11：中国茶园面积变化趋势
　　（数据来源：国家统计局制图：农小蜂）
　　3。主要农产品产量
　　3。1。粮食产量：近7亿吨
　　据国家统计局数据显示，随着全国种植面积的平稳增长以及单产水平的提升，粮食产量也整体呈正增长态势。2021年，全国粮食总产量达68284。75万吨（约合6。83亿吨）为近年来的峰值，与2010年的55911。31万吨（约合5。59亿吨）相比，增量达12373。44万吨（约合1。23亿吨），增幅约为22。13。
　　图表12：中国粮食及细分农产品产量变化趋势（单位：万吨）
　　（数据来源：国家统计局制图：农小蜂）
　　从产量结构来看，与玉米稻谷小麦豆类薯类的面积结构稍有不同，按2021年产量从高到低排列结果为玉米稻谷小麦薯类豆类。
　　图表13：2021年中国主要粮食作物产量分布对比
　　（数据来源：国家统计局制图：农小蜂）
　　3。2。油料产量：常年在3500万吨左右波动
　　据国家统计局数据显示，2010年以来，与种植面积呈波动下降趋势不同，在单产水平的提升下，全国油料总产量整体呈波动增长态势，近年来整体在3500万吨左右波动，其中花生、油菜籽产量增势最为明显，芝麻产量整体趋于平稳。
　　图表14：中国油料作物及细分农产品产量变化趋势（单位：万吨）
　　（数据来源：国家统计局制图：农小蜂）
　　3。3。糖料产量：常年在1。2亿吨左右波动
　　据国家统计局数据显示，同样得益于糖料单产水平的提升以及国内规模化、产业化水平的进步，2010年以来，与种植面积呈波动下降趋势不同，全国糖料总产量呈周期性先增后降趋势，近11年平均水平为11783。92万吨（约合1。18亿吨），峰值为2013年的12555。01万吨（约合1。26亿吨），谷值为2016年的11176。03万吨（约合1。12亿吨）。2021年产量为11454。45万吨（约合1。14亿吨），同比较2020年下降4。66，较2010年的11303。36万吨（约合1。13亿吨）高出151。09万吨，与峰值年份（2013年的12555。01万吨）相差1100。56万吨。
　　图表15：中国糖料作物产量变化趋势
　　（数据来源：国家统计局制图：农小蜂）
　　3。4。棉花产量：常年在600万吨左右波动
　　随着棉花相较于其他产业采摘、管理成本的上升，仅管每年都有政策扶持，但棉农种植积极性仍在降低，棉花产量也随种植面积呈波动下降趋势。据国家统计局数据显示，2010年2021年，全国棉花年产量平均值约600。12万吨，峰值为2012年的660。8万吨，谷值为2016年的534。28万吨，然而2015年至今，近2018年产量（610。28万吨）高于近11年平均值。2021年，全国棉花产量仅573。09万吨，较2020年同比下降了3。04，与2010年的577。04万吨相差3。95万吨，与峰值年份（2012年的660。8万吨）相差87。71万吨。
　　图表16：中国棉花产量变化趋势
　　（数据来源：国家统计局制图：农小蜂）
　　3。5。水果产量：近3亿吨
　　近年来，在国家各项政策的推动下、市场消费需求的拉动下以及各类高产技术的运用下，中国水果种植面积、产量双增长。受适生环境影响最大的香蕉也整体呈正增长趋势；柑橘产量增势最猛，2010年2021年间，产量翻了1个倍。据国家统计局数据显示，2021年，全国水果总产量达29970。2万吨（已近3亿吨），较2010年的20095。37万吨（约合2亿吨）增加了9874。83万吨，增幅达49。14，年均复合增长率约3。7，较2020年同比增长4。45。
　　图表17：中国水果及细分农产品产量变化趋势（单位：万吨）
　　（数据来源：国家统计局制图：农小蜂）
　　细分品类来看，按2021年主要水果产量从高到低排列依次为：柑橘苹果梨香蕉。其中，柑橘产量达5595。61万吨，约是2021年全国水果总产量的18。67；苹果产量4597。34万吨，约是2021年全国水果总产量的15。34；梨产量1887。59万吨，约是2021年全国水果总产量的6。3；香蕉产量1172。42万吨，约是2021年全国水果总产量的3。91。
　　图表18：2021年中国主要水果品类产量分布对比
　　（数据来源：国家统计局制图：农小蜂）
　　3。6。蔬菜产量：近8亿吨
　　据国家统计局数据显示，2010年2021年，中国蔬菜产量持续正增长，得益于国内育种水平以及高产水平的提升，在种植面积呈下降趋势的2016年，中国蔬菜产量仍呈正增长态势。2012，中国蔬菜产量开始突破6亿吨；经过6年的发展，2018年开始突破7亿吨；2021年，全国蔬菜产量已增至77548。78万吨（约合7。75亿吨），较2010年的57264。86万吨（约合5。73亿吨）增加了20283。92万吨（约合2。03亿吨），增幅达35。42，年均复合增长率约2。79，较2020年同比增长3。52。
　　图表19：中国蔬菜产量变化趋势
　　（数据来源：国家统计局制图：农小蜂）
　　3。7。茶叶产量：超300万吨
　　据国家统计局数据显示，2010年以来，中国茶叶产量随种植面积同步呈现逐年增长态势，年增幅在1。6111。09之间不等。从关键时间节点来看，2011年，全国茶叶产量开始超过150万吨；2014年，开始超过200万吨；2018年，开始超过250万吨；2021年，全国茶叶产量突破300万吨，具体规模为316。4万吨，较2020年同比增加7。92。
　　图表20：中国茶叶产量变化趋势
　　（数据来源：国家统计局制图：农小蜂）
　　3。8。猪牛羊禽肉产量：常年在8500万吨左右波动
　　据国家统计局数据显示，2010年以来，受草地资源的限制以及猪周期、非洲猪瘟等因素的影响，全国猪牛羊禽肉在20102020年间先增后降，2021年在前期市场价格及需求的拉动下，生猪产能恢复，牛肉、羊肉、禽肉的上市量及产量也有不同程度的增加。2021年全国猪牛羊禽肉产量回升至8989。99万吨为近11年来的峰值，同比较2020年增加了1241。61万吨，增幅高达16。02。其中，猪肉产量5295。93万吨，占比约58。91；禽肉产量2482。47万吨，占比约27。61；牛肉产量697。51万吨，占比约7。76；羊肉产量514。08万吨，占比约5。72。
　　图表21：中国肉类及细分产品产量变化趋势（单位：万吨）
　　（数据来源：国家统计局制图：农小蜂）
　　3。9。水产品产量：常年在6500万吨左右波动
　　据国家统计局数据显示，2010年2021年，全国水产品总产量平均水平为6100。91万吨年，峰值为2020年的6549。02万吨，谷值为2010年的5373万吨，于2014年开始超过6000万吨，其后在国内渔业休渔秩序相关政策的引导下，全国水产品产量虽有增长但增幅逐渐放缓，整体稳定在6500万吨左右。
　　细分产品来看，海水产品产量比重最高，以2021年为例，全国海水产品产量达3160。05万吨，约是全国水产品总产量（6463。67万吨）的48。89（近50）。其中，天然生产海水产品产量常年低于人工养殖海水产品产量，2021年，天然生产海水产品产量仅953。22万吨，在海水产品总产量（3160。05万吨）中比重仅30。16；人工养殖海水产品产量高达2206。83万吨，在海水产品总产量中比重高达69。84。
　　图表22：中国水产品及细分产品产量变化趋势（单位：万吨）