这几天光模块从底部反弹的力度不小，中际旭创周一最高反弹了15，新易盛三天也反弹了将近20的涨幅。 光模块咱们在8月份关注过，今年以来行业一直处在估值底部，有两点很重要的原因：1、上半年国内5G需求放缓；2、海外数通侧的需求前景并不明朗。 也正是因为当时的估值已经反应了市场的悲观预期，当时咱们认为5G基站建设作为关键的一环，下半年将要提速，低基数效应下同比压力有所缓和，股价应该得有所反应才是。 只是中途因为各方面因素，市场偏好、消息的扰动，以及新易盛三季报因为做账的关系，有点不及预期，又挨了一把锤。 从目前的行业基本面数据来看，四季度到明年，国内电信市场景气度有回暖的趋势，另外海外云厂商客户数据中心资本开支在持续扩大，这对高速光模块的迭代需求会有提速。 这么说你们可能没什么感觉，咱们换个说辞重新来一遍。 海外云厂商客户数据中心资本开支持续扩大很重要的一点原因，来自海外互联网巨头Meta（脸书）宣布全面布局元宇宙，表示将大幅提高明年的资本支出用于建设元宇宙生态，从190亿美元提高到290340亿美元，同比增加53到79。 而元宇宙的发展离不开海量的数据传输，从而会对整个数通侧硬件产业链起到带动作用。光模块作为数据传输中的最重要一环，也是整个数据中心和元宇宙硬件侧的核心器件。 随着海外云厂商在元宇宙建设下资本支出的扩大，硬件的需求端会有明显提升。 消费电子当中歌尔股份，光学领域的联创电子，以及部分传媒股也都是受益于元宇宙的预期影响。 所以真实来说，市场的底层逻辑其实变化不大，悲观预期反应过头后，只是需要有个理由来完成估值修复。再说白点，就是俄罗斯套娃的游戏，套中了市场当下的审美偏好，那修复自然就来了。 。。。。。。 低位修复的另一头，高位光伏板块今天出现集中性的调整，很多地方解释的原因是近期组件价格率先出现小幅调整，引发市场对于短期需求的担忧，另一方面也有传闻部分地方暂缓光伏屋顶项目。 其实早在7月份，广东省韶关市就暂缓了部分屋顶光伏项目备案工作，原因是如果一窝蜂的全去上光伏，对电网的冲击力是很大的。只是当时新能源还在热潮，估计关注讨论的人不多。 在10月份以来新能源的演绎中，不乏博弈氛围异常浓厚，市场提前演绎了上游涨价压力放缓，中下游即将盈利修复，以及部分困境反转的预期。但实际上，这离真正的基本面验证至少还有大半年的时间。 这里又得用到遛狗理论，Mr。Market一向很聪明，跑远了总会拽回来。所以虽然光伏预期确实很好，但不要过于线性乐观，觉得逻辑对了就不会跌。 今天正好看到了某卖方的朋友圈。。。 你们看，博弈就是这么剧烈，这几天也有不少人让我讲讲光伏储能风电blabla的机会，不是我不讲，是我觉得确实没到合适的时机。 。。。。。。 晚间突发了一则消息，结合近期的一系列事件，只能说意料之外但有属情理之中，虽然业界的讨论很多，事儿就是那么个事儿，但在人家平台上发文章，咱也不好说什么。。。
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