储能企业暂停接单？真相来了

　　作者丨费心懿
　　编辑丨林虹，见习编辑张铭心
　　图源丨图虫
　　储能行业或正面临缺芯的挑战。
　　10月18日以来，储能企业暂停接单的消息开始在市场上发酵。21世纪经济报道记者致电产业链上下游多家上市公司，均表示目前市场电芯的供应情况确实比较紧张。
　　今年下半年以来，储能电站装机需求较上半年愈发旺盛，但电芯涨价和供应瓶颈正袭击高增长的储能产业。
　　而令储能产业痛芯不已的，既有因动力电池需求加速增长挤占储能电池供给、电池企业对储能市场预判不足的外扰；也有电池产能放量尚需渡过周期、商业模式缺乏经济性影响装机积极性的内忧。
　　电芯供应现缺口
　　10月18日，储能企业暂停接单的消息开始在市场上发酵。受此消息影响，10月19日，储能指数（884790。WI）、动力电池指数（884963。WI）在三大指数低开低走的情况下逆势上涨。截至当天收盘分别上涨1。26和1。68，板块内包括德赛电池（000049。SZ）、蔚蓝锂芯（002245。SZ）、金龙羽（002882。SZ）、世嘉科技（002796。SZ）等在内的多股涨停封板。
　　21世纪经济报道记者致电亿纬锂能（300014。SZ），相关人士回复称，因三季报披露期不便回应市场消息，但他肯定了当前储能行业较为景气。便携式储能第一股华宝新能（301327。SZ）则火速在投资者互动平台上回应称，公司上游供应链稳定，生产经营情况正常。
　　有储能行业分析师向记者指出，在储能电芯层面，各家供应都比较紧张，但电芯主要厂家不存在不接单的情况，接单仍在进行，但价格会上涨。
　　他表示，不接单的角色更多是项目EPC方或者纯粹的系统集成厂商。他们之前在投标时投了较低的价格，可能因为其没有预测到后续价格上涨，甚至预判第四季度价格会下降，但是这种情况没有发生。如果按照这个价格去做集成的话，按EPC方或者投资方签的供货协议一定是亏损的，在这种上下夹击的情况下毛利率基本为0，因此不接单是正常的。
　　对于那些有稳定供货关系的下游企业来说，单子不少，也在按期输出。储能企业手上的单子还可以做一阵子。多名从业人士、行业研究者告诉21世纪经济报道记者。
　　图作为时下最火热的赛道之一，储能行业规模不断扩大。企查查网站搜关键词储能，已有超过7万家企业涉及相关业务。来源：企查查
　　21世纪经济报道记者以投资者身份致电某动力电池上市公司时，其董秘表示，目前市场电芯的供应情况确实比较紧张，我们的电芯也是从外面采购。在执行电芯采购订单的过程中确实会碰到供应缺口，导致无法交付的问题。
　　事实上，由于储能电芯供给不饱和，储能产业链也出现了产能虚火。储能行业的研究人士对21世纪经济报道记者指出，实际上我们了解到，产业链上企业产能利用率并不太高，除了温控环节还可以，其他方面皆一般。
　　电池企业预判不足
　　为何高增长的储能行业也面临开工率不足和电芯紧俏的场面？
　　盖因动力电池需求加速增长挤占了储能电池供给。当锂电池企业不遗余力地投入一场产能扩张竞赛时，投产周期便成为横亘在彼此面前的一道阻碍。中国化学与物理电源行业协会储能应用分会秘书长刘勇告诉21世纪经济报道记者，一方面，上游材料产能没有与动力电池增长需求同步发展，上游产能释放需要一定时间，导致动力电池规划产能庞大，实际产能没有满足市场需求；另一方面，电池产能都是谨慎扩产，尤其是二三线动力电池企业扩产需要提前支付定金购买上游材料，现金流压力比较大。
　　而第二重阻碍是，当前为储能企业提供锂电池并非电池厂商出货的优先选择。
　　电池企业对储能市场预判不足，产能多数以供应动力市场为主。刘勇指出，储能市场目前还没有达到大规模发展阶段，上半年并网投运的新型储能项目接近1GW，与动力电池市场相比，产能需求并不高。今年储能项目招标、规划、拟在建项目不少，但在商业模式没有确定之前，电池企业暂时不能预判每年实际需求产能，所以谨慎扩产。
　　同时，今年以来，新能源汽车市场快速增长，高于2021年市场预期，拉动动力电池需求急剧增长。
　　中国科学院院士欧阳明高曾在2022年中国电动汽车百人会论坛上表示，我国电池产能在2023年可能达到1500GWh，2025年可能达到3000GWh，电池出货量2025年预计会达到1200GWh。
　　而结合上游原材料供给和下游对应需求的规模，当前电池厂的规划产能激进扩张也引发行业担忧。欧阳明高预判，2025年可能会出现电池产能过剩。
　　不过，值得一提的是，在不少锂电龙头企业的规划中，为储能电池设置生产专线正被提上议程。
　　据21世纪经济报道记者的不完全统计，今年前9个月，就有26个与储能电池及动力电池生产制造有关的扩产项目公布，它们的投资额合计将超2900亿元，产能合计达820GWh。
　　虽然多家上市公司抛掷出百亿元动力储能电池投资项目框架时，尚未明确细化产线设置。但21世纪经济报道记者了解到，电池大厂逐渐不倾向于设置储能电池和动力电池的共用产线。
　　这是因为，储能电芯和动力电芯所追求的工艺和产品目标有所不同动力电池追求高能量密度，对寿命要求不高；而储能电池追求长寿命、极高一致性，而对高功率的要求不高。所以，这两者差异化越来越大，在产线上能够共用的也越来越少。
　　这也意味着，无论是新建专门化的储能电池产线，还是将原有动力电池产线进行升级改造，都将需要一定的周期。
　　对绑定供货协议项目影响不大
　　今年3月发布的《十四五新型储能发展实施方案》明确指出，到2025年，新型储能由商业化初期步入规模化发展阶段，具备大规模商业化应用条件。目前，已有多省发布新能源配储政策，各地配储趋势明确。储能配置比例一般为10及以上，个别达到20，配储时长多为2小时，个别达4小时。
　　从国网和南网的新型电力系统建设目标（2021年至2030年）来看，在新型储能方面，到2025年，我国新型储能装机规模将突破50GW。
　　中国化学与物理电源行业协会储能应用分会编写的《2022储能产业应用研究报告》（下称《报告》）指出，考虑到新型储能安全性问题、储能价格机制滞后性、新型储能原材料紧缺等现实情况，电化学储能电站装机大概率会存在一些滞后性。
　　《报告》预测，到2025年电化学储能装机增量预计将达到12GW，累计装机将达到40GW，90以上都将以锂离子电池为主。
　　尽管新能源发电并网强制配储为市场需求提供了一定的刚性条件，但在当前，储能企业对电芯涨价仍较为敏感。
　　一方面，上游原材料价格高企，电池级碳酸锂的市场报价屡破新高，精锂矿拍卖价格再破历史纪录；另一方面，储能发电经济性尚不明确，或有损下游装机的积极性。
　　以储能企业首选的280Ah电芯为例，目前大多数出货价格在1。1元以下，比上半年要高一些，在成本上已是承压。而当规模累计到MWh级、GWh级，每Wh降低1分、2分的影响也会很大。
　　而针对当下电芯紧俏是否会影响可再生能源在年末的并网情况，刘勇认为，这对绑定供货协议的项目影响不大，但临时性项目或不确定性项目抢装机时间可能会受影响。
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　　本期编辑江佩佩实习生梅乐轩