ChatGPT引爆算力需求，国产GPU迎来起爆点

　　算力是AI飞速发展必不可少的指标，2018年，OpenAI发布的报告中点明了一个算力趋势：从2012年的AlexNet到2017年底的AlphaGoZero，训练最大AI模型所需算力每3。4个月翻一番，不久之后，他们自己发布的GPT3又把这个数字缩短到2个月翻一番，到2018年，AI算力需求增长了30万倍。目前有半导体行业资讯机构通过估算得出一个结论：如果让ChatGPT承担谷歌搜索的全部访问量，总共需要410万张英伟达A100GPU。
　　IDC数据，全球AI市场规模，2021年885。7亿美元，预计2025年将增至2，218。7亿美元，年复合增长率26。2；Canalys数据，中国大陆云基础设施服务市场规模，2021年274亿美元（45），预计2026年将增至850亿美元，年复合增长率25；2021年中国前4大云计算供应商，分别是阿里云、华为云、腾讯云、百度智能云，市场份额分别为37、18、16、9，合计占80市场份额。
　　我们能提供的算力有多少？据中国算力集团统计，截至2022年6月底，我国数据中心机架使用总规模超过590万标准机架，服务器规模约2000万台，算力总规模排名全球第2。
　　但ChatGPT时代，算力需求剧烈扩张，除了大量训练算力，大量推理算力也需要支撑，要等着更多的算力资源投喂，所以强大和经济的算力支撑，是ChatGPT深入发展的必要前提。况且我国还有特殊情况英伟达被限制销售高端GPU，英伟达是ChatGPT火爆中最知名的获利者，目前英伟达在AI芯片市场约7580份额，ChatGPT每一次热搜，都是老黄账户金币到账的声音。而且这还只是开始，根据花旗银行则预测，未来12个月内英伟达GPU销售额可达到30亿至110亿美元。
　　在去年8月，美国政府向英伟达下达通知，要求对其高性能GPU芯片A100和H100进行新的出口管制许可，之后通过游说，英伟达重新获得了美国政府的出口许可，即在2023年3月1日之前，它可以继续向中国大陆供应A100产品。而现在缓冲期限到了，中国企业已经很难获取英伟达A100芯片，现有A100芯片储备均是存货，剩余使用寿命约为4年6年。不过禁售新闻第二天，英伟达就专门发了一个公告，说明得到美国政府批准，可以在2023年3月1日前，继续为美国客户提供支持所需的A100出口，可以在2023年9月1日前通过英伟达香港公司继续履行A100和H100的订单，但留给我们的时间很紧迫了。
　　A股相关公司：鸿博股份：全资子公司英博数科与英伟达有相关《合作协议》，其DGX系列服务器不受禁令影响，并且可以代理销售英伟达的高性能算力产品，英博数科AIDC（智算中心）首期智算单元采用英伟达DGX系列超算集群。在同样任务单元功效情况下，能耗为其他设备1200。
　　目前估计：根据2月份互动平台以及机构调研的内容，北京一期的100P算力肯定是没问题的，服务器全部采用英伟达A100的GPU。根据鸿博股份2022年9月16日在全景路演的内容估计：北京二期三期大概率也可以使用英伟达的A100型号GPU，但是计划中的未来两三年在上海、深圳、武汉、福州建设算力中心，英伟达是否还能提供A100型号的GPU，因为浪潮信息这次被禁售事件，恐怕就有了一些不确定性了。
　　景嘉微：在互动平台表示，公司正在开展新款图形处理芯片的研发工作，景嘉微已成功研发JM5400、JM7200、JM9等系列图形处理芯片，并成功实现产业化。其中，景嘉微JM9系列两款图形处理芯片分别于2021年11月16日和2022年6月28日完成阶段性测试工作。
　　海光信息：主要从事高端处理器、加速器等计算芯片产品和系统的研究、开发，产品包括海光通用处理器（CPU）和海光协处理器（DCU），其中，海光DCU已经实现商用，定位为训练类GPU加速芯片，性能、生态逐步比肩海外同行。
　　寒武纪：今年3月份发布AI训练GPU新品，搭载双芯片四芯粒封装的四元370，集成寒武纪MLULink多芯互联技术。【以上观点资讯仅供参考，不作为具体的投资依据；股市有风险，交易需谨慎】