蚂蚁集团将在香港股票发售中筹集175亿美元
文章来源：科技讯
知情人士昨日称蚂蚁集团计划在香港股票发售中筹集175亿美元
另外蚂蚁集团不会寻求基石投资者因为他们相信作为今年港交所最大规模的上市交易之一市场对此次IPO的需求将非常强劲
蚂蚁集团前身为“蚂蚁金服”今年7月曾宣布将启动在上海证券交易所科创板和香港联合交易所有限公司主板同步发行上市的计划8月25日正式向上交所及港交所同步递交上市申请
知情人士当时称蚂蚁集团正寻求至少2000亿美元的IPO估值近日又有报道称蚂蚁集团已将把IPO融资目标提高到350亿美元估值则从2250亿美元提高至2500亿美元
知情人士今日称蚂蚁集团已经评估了投资者的兴趣认为在没有基石投资者的情况下仍可以顺利完成此次IPO的香港部分相比之下以往的大型IPO交易往往需要基石投资者的支持知情人士还称蚂蚁集团倾向于邀请这些大投资者参与其上海IPO的股票发售以缓解价格波动
香港和上海IPO各占50%
知情人士称蚂蚁集团计划发行相当于其流通股约11%至15%的新股并在香港和上海平分这些股票知情人士还称蚂蚁集团此次IPO有可能成为全球规模最大的上市活动寻求在香港和上海两地融资约350亿美元为公司估值约2500亿美元
当然相关计划仍在讨论中将来可能生变对此蚂蚁集团拒绝发表评论
与其他市场相比基石投资者在香港股市更常见他们通常为大型机构并同意持有上市股票约6个月以换取更多的买入数量虽然这些投资提振了人们对上市公司的信心但它们也因影响市场流动性而受到指责
招股书显示蚂蚁集团目前拥有约有270亿股流通股在此次IPO的基础上蚂蚁集团还计划发行约6%的股票以帮助赎回早期C轮国际投资者的股票
至于上海IPO部分蚂蚁集团周二在一份文件中表示华夏、中欧、汇添富、易方达和鹏华五大基金公司将在支付宝上发行5只新发基金其中蚂蚁集团股票均计划占到10%为单只基金的最高配比
超越沙特阿美创全球最大规模IPO
如果市场条件有利蚂蚁集团此次IPO有望超越沙特阿美创下的290亿美元的融资记录届时蚂蚁集团的市值(约2000亿美元)可能超过美国银行(Bank Of America)并达到花旗集团的两倍多在美国的银行中只有摩根大通(JPMorgan Chase & Co)的规模更大接近2900亿美元
上周五蚂蚁集团接到了上海监管机构的批准同意其上市计划今日早些时候有报道称蚂蚁集团计划于9月24日通过港交所聆讯最快于本周末在港交所官网披露通过聆讯后的招股说明书并将于10月中下旬正式完成“A+H”同步上市
2019年蚂蚁集团销售额为1206亿元人民币今年上半年蚂蚁集团营收为725亿元人民币(约合107亿美元)利润为211亿元