电力供应紧张席卷江苏、浙江、广西等十余个省份，多地出台限电停产政策，东北地区这次＂出圈＂的限电更是历史罕见，网上说什么的都有，有的说是去过剩产能的，有的说是金融资本博弈的，还有说是一场国际阴谋的。 这期我就给大家深度的分析一下这一次的限电以及东北＂出圈＂的真正原因。 在搞清楚这个问题之前，我们首先要说明一下，限电到底是什么意思？所谓的限电，准确的表述应该叫做有序限电。 就是通过法律、行政、经济、技术等等，一系列的手段，加强用电管理，改变用户的用电方式，采取错峰、避峰、轮休、让电、负控限电等一系列的措施，避免无计划拉闸限电。 限电发生的必要前提就是电力有缺口，说白了就是供给能力不足。针对用电的高峰期，不管是装机容量还是真实可用容量，如果不能满足负荷需求，就需要采取一定的手段来解决供给不足的问题，限电就是其中的一种最常规的手段。 所以，就电力行业本身而言，限电其实并不罕见。看过我视频的朋友应该还记得去年年末的时候，浙江多地工厂收到紧急通知，要求工厂停工15天，政府机关单位3度以上不许开空调。义乌更是全市限电，超市、门面发光牌匾和路灯全部关闭。 所以说，这个限电用户的选择都是比较有顺序的，政府、医院、居民一般都是最后限电的，也就是说大众对限电的感受并不直接也不强烈。我们曾经分析过去年限电的原因，煤炭的供应整体是减少的。那今年煤炭市场什么情况呢？国内产量增加，但是进口减少了。 1-8 月份煤产量同比增长4.4%。进口煤及褐煤同比下降12.6%。我们都知道，我国东南沿海地区是煤炭主要消耗地，所以，我们经常能听到西煤东运和北煤南运这个说法。东南沿海地区与＂三西＂主产地运距远、运输成本高，所以，进口煤已成为东南沿海地区电厂的重要补充。 那进口煤为什么减少呢？因为下游火电厂的需求减少了。以广东为例，广东某地一座拥有两台装机容量分别为50万千瓦的火电厂，至今都没有满负荷运行。其中一台停运，另外一台运行的机组负荷只有平时的一半。作为主力电源的火电之所以没有正常运行，也与当前煤炭价格和供应有关。目前，火电的上网电价是4毛多，但发电成本已经达到将近六毛，这意味着，火电厂每发一度电，就亏一毛多。 从去年年底开始，煤炭价格飙涨，到今年四月，翻了三四倍。煤炭价格除了跟国际大宗原材料的价格不断的上涨有很大关系，我们都知道美丽国为了提振经济，拉抬就业率，一直在施行量化宽松政策。 作为全球第一大经济体，它的经济运行、货币财政政策足以对全球经济及商品的供需产生影响。再加上美国在金融市场的地位，由美国的政策、言论引起的资金流向也是影响大宗商品价格的重要因素。 当然，除此之外也跟环保压力有一定关系。 2018年1月1日起，我们正式实施了《中华人民共和国环境保护税法》， 而进口煤一般会经过煤炭码头港口，但是煤炭港口机械在煤炭装卸、输送及堆存过程中会产生煤尘、污水和漏洒，会造成环境污染，煤炭港口运输企业，还有煤炭主产地的高能耗、高污染煤炭企业，都在加大环保投入，并且不断淘汰和关停落后产能，生产成本高了，供应量减少了，自然会影响商品价格。 那你可能会感觉奇怪，浙江有秦山核电站，新安江水电厂，杭州半山天然气发电厂，它明明有实力发电，怎么还跟着凑热闹呢？人家浙江是受到双控考核，杭州表示，我们不一样。 当然不一样的不只有杭州，还有出圈的东北，因为这一次东北的限电影响范围扩大到了居民和非实施有序用电措施企业，就比如说医院。网友反映，停电已经持续3天了，时间越来越早，手机也没有信号。那我们就先来分析一下东三省的供电格局，一句话概括：＂域外为主，域内为辅，域外以蒙东为主力，港口、关内俄煤为重要补充。＂ 我们先说他自己的生产能力，也就是作为辅助的域内的情况。域内产量快速下降，其实自2010年以来，受自身资源枯竭，淘汰落后产能的影响，东北煤炭产能就在快速下降。2018 年降到了 1. 17 亿吨, 降幅达 59%。 三省平均煤炭自给率仅33%，其中黑龙江的情况还能好一点，煤炭产能将自给率保持在 60% 以上 ，辽宁跟吉林俩人比惨，一个比一个惨，辽宁20%，吉林17%，看样子只能指望蒙东地区了。 那他的供电主力蒙东地区是什么情况呢？呼伦贝尔、锡林郭勒盟和通辽是向东北供煤的主力区域。他们大部分的矿区都分布在天苍苍野茫茫的大草原，生态环境脆弱、 环境承载力不强，煤矿露天开采不可避免会地对草原生态造成一定影响。 在2019年6月份的时候，内蒙古自治区就提出了，到 2025 年, 生产矿山需全部达到绿色矿山建设标准, 否则就依法实施关闭。土地环保政策无疑会限制一部分蒙东露天矿的产能。另外，蒙东自身煤炭需求也在增加，以锡林郭勒为例, 自锡林郭勒盟到山东和锡林郭勒盟到江苏特高压外送通道核准建设以来，配套的电源项目陆续建设投产，这肯定会增加它对煤炭需求，当然也会影响蒙东向东北三省供煤的能力，所以，这就是主力蒙东的情况。 除蒙东外, 调入东北三省的还有关内和进口煤,约占东北三省煤炭消费总量的 1 / 4, 其中港口调入量约占一半。 关内煤炭主要通过京哈、 赤大白到锦赤、 集通等通道调入，港口煤的情况我们刚刚也已经分析过了。 原本从1992年以来，中俄间相继建设了110千伏黑线，220千伏爱甲、乙线，以及中俄直流500千伏阿黑线，四条跨国输电线路把电送到了中国的东北，但是去年年末的时候，这几条线路就断供了。 所以我们看到东北供电情况不是很乐观，限电的原因其实有很多，有的是因为受双控影响，有的是受市场影响，还有的是受环保影响，不能一概而论。