autocad多少钱(中望cad软件多少钱)
1、 公司概况:CAD设计工业软件供应商
公司是国内领先的研发设计类工业软件供应商,主要从事CAD/CAM/CAE等研发设计类工业软件的研发、推广与销售业务。
2、主要产品及服务:2D、3D CAD产品
公司构建了以2D CAD及3D CAD为主的产品系列
公司2D CAD系列产品主要为拥有自主内核的平台产品ZWCAD,以及基于ZWCAD二次开发的针对不同行业的专业软件。
ZWCAD室内设计示例图
公司拥有自主几何建模内核的3D CAD/CAM一体化软件ZW3D。同时公司依托ZW3D技术基础,公司推出了教育版3D CAD产品,包括专为开拓中小学生的创新设计思维开发的3D One、中望3D教育版等。
尽管公司3D CAD产品不断突破,但公司收入主要来自2D CAD软件产品,且该产品增速较快。同时从国内外来看,公司19年境内收入大体在80%,境外收入20%;20年受疫情影响,上半年国内收入占比下降至71.27%。
3、市场情况及行业增速:市场上国际大厂优势明显,国内公司差异化求发展!
在国际市场,工业软件行业已形成巨头垄断的局面,如研发设计类软件领域由达索、西门子、欧特克等巨头占据着技术和市场优势;在生产控制软件领域,西门子保持行业龙头地位;信息管理类软件领域SAP、Oracle占据主导地位。
研发设计类工业软件(包含CAD软件)产品市场,其发展速度快于整体行业增速。12-17年收入年复合增长率为26.75%,高于2012-2019年我国工业软件产品收入年复合增长率20.34%。
4、同行业对标:国际大厂占绝对地位!
公司竞争对手主要有法国的达索、美国的欧特克、德国的西门子,以及苏州浩辰软件股份有限公司、北京数码大方科技股份有限公司等国内同行企业。
公司目前国际领先的CAD软件企业如德国西门子、法国达索,在技术的领先性、市场的覆盖度、品牌知名度和发展规模上均占据较大优势,包括公司在内的国内CAD软件企业在国际市场上均无法与之抗衡。
5、客户情况:主要围绕工业制造业和建筑业领域,客户分散。
公司主要仍为工业制造业、建筑业领域,教育行业领域金额占比较低。公司客户分散20年上半年前五大客户占比占最近几期新高,但也仅占比12.51%。
6、募集资金用途:募集资金投入CAD平台研发,提升公司软件实力!
募集资金主要投入研发的2D、3D CAD平台研发项目。公司看到目前与国际大厂的差距,拟在现有CAD产品的基础上,持续投入研发力量升级改造,缩小与国际一流CAD产品的差距,并将产品几何建模内核移植到Linux操作系统上,使之支持麒麟、深度等主流的国产操作系统,并实现产品的轻量化、云化使用。
7、业绩及预测:20年受疫情影响海外增速远低于国内,全年营收同比增长近3成;归母净利增长4成!21年一季度预计至高营收增4成,归母净利增5成!
公司20年度营收为4.59亿元,同比增长27.17%;归母净利润为1.26亿元,同比增长40.94%;扣非归母净利润1.00亿元,同比增长28.61%。公司业绩亮点主要是20年四季度订单金额同比增长4,070万元,增幅为45.46%,其中四季度教育订单金额同比增长0.38亿元,增幅为97.44%!
公司预计21年一季度实现营收至高0.83亿元,同比增长40.06%;归母净利润至高975万元,同比增长54.56%;扣非归母净利润至高747万元,同比增长78.75%。
8、其他关联概念:进口替代!
9、小结:
中望软件,公司属于工业设计软件开发商,目前产品主要还是差异化求存,寄希望于未来软件水平的进一步提升,抓住国产替代的风口,实现快速发展。公司国内上市公司能直接对标企业较少,因为虽然都是软件,但是差异巨大,如果按照软件类似国产替代龙头的逻辑用友软件,目前市值在1120亿,其19年营收85亿、归母净利润近12亿,扣非净利润近7亿,按照公司20年营收不到5亿,扣非净利润1亿来看,由于用友也有云概念及其他经营,所以按利润对标的啊,公司大概为其1/7,市值在160亿元左右,但同时用友作为ERP国内软件龙头有一定溢价,预计公司市值最高在140亿以内较为合理。
工业软件是工业制造的核心,尽管中美贸易战中曾有国际大厂软件要被在国内被禁用的消息,但是实际来讲,这个正式国际厂商收割国内利润的产品,所以仅依靠国产替代不太现实,但公司如果真能有水平媲美国际大厂,按照进口惯例,国际大厂一定会降价来保市场,所以也不能用国际大厂的盈利情况来对标公司未来发展,且工业软件属于很难研发升级的产品,用友、金蝶专注国内市场几十年,现在与SAP、Oracle仍有一定差距。整体来看公司具备概念,但是在有突破性软件之前难有高额溢价,且公司上市就是74倍市盈率,着实不低,且属于科创板,加之目前两市不断在杀估值,公司存在破发预期!
特别声明:本文并非荐股,理性分析更能指导操作,创作不易,各位看完的点个赞,喜欢的加个,对中望软件大家怎么看?欢迎大家留言交流,互相启发验证。
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