＂ 作者|张超 编辑|罗丽娟 一直以来，淘系电商都是阿里巴巴最核心的业务，最主要的传播板块。但在各行各业由消费互联网向产业互联网转型之际，阿里巴巴的重心同样也有了转移。 一个非常明显的信号是，阿里巴巴财报逐渐在弱化传统电商业务的宣传，取而代之的是增加其它业务的曝光。 值得一提的是，在近日发布的2022财年第一季度财报（2021年4月-6月）中，阿里巴巴不仅首次公布了社区电商业务的经营数据，还特别强调了淘特在下沉市场越来越受欢迎。 在公司内部，社区电商和淘特表面上看分属两个不同的事业群，实际上都来自阿里巴巴1999年创立的B2B板块（后业务范围不断增加，又被称作＂B系＂），属于＂同源兄弟＂。 阿里巴巴在财报新闻稿中特别提到了这两项业务的增长数据，由此也可以看出集团对B系业务的重视程度。 而在7月底公布的2021财政年报告中，阿里巴巴还正式确认了分管淘特和1688业务的副总裁汪海（花名：七公）的合伙人身份。 阿里巴巴部分现任合伙人名单（来源：公司财报） 种种迹象表明，如今阿里巴巴这艘巨轮或已将B系重新推到前线，用以抗击外部竞争。 重押B系 ＂阿里巴巴希望成为一家消费互联网和产业互联网结合得更好的公司，这是阿里巴巴走向未来非常重要的定位和方向。＂ 本次财报发布前一周，阿里巴巴董事会主席兼首席执行官张勇在致股东信中强调，产业互联网是全世界共同面对的重要机遇，阿里巴巴要成为一家消费互联网和产业互联网＂双轮驱动＂的公司。 放眼阿里巴巴内部，目前已经表现出这个趋势的业务板块，着眼下沉市场、深耕产业带的B系则是其中代表。 B系中的淘特（于今年5月改名升级，原名：淘宝特价版）于2020年3月正式上线，主要通过与原产地制造商合作，设计和生产面向下沉市场的极致性价比产品，从而在产销两端实现产业互联网与消费互联网的结合。仅用9个月的时间，淘特月活就跨过了亿级关口。 为了加深与产业带工厂合作、丰富供给侧内容，去年9月，淘特打通了阿里内贸B2B平台1688，通过＂工厂直供＂模式让1688平台批发货源直接触达C端消费者，不仅帮助商家实现了外贸转内销，也迎合了阿里巴巴业务＂双轮驱动＂的大趋势。 根据阿里巴巴发布的最新财报，淘特年度活跃消费者已经增长至超1.9亿，单季新增活跃消费者达到4000万；相较而言，整个阿里巴巴全球生态系年活跃消费者单季新增人数为4500万。 淘特最新年度活跃消费者数据 如果不算Lazada、全球速卖通、Trendyol和Daraz所服务的2.65亿海外消费者，截至2021年6月30日，在阿里巴巴生态系统中有9.12亿年度活跃消费者来自中国地区。按此计算，淘特贡献了其中20.83%的用户，重要性不言而喻。 B系业务中同样面向下沉市场的，还有今年上半年新成立的社区电商业务——MMC，内部称作＂买买菜＂。 不同于淘特在诞生之初就被集团大肆宣扬，MMC成立以来都显得更为低调、神秘。阿里巴巴鲜少在公开的会议或活动上对外介绍MMC，外界更多是从媒体获取的消息中一点点了解这个新生业务。 但在最新发布的财报中，阿里巴巴一反常态地公布了社区电商业务的数据：今年4月-6月，GMV环比增长约200%，区域分拨中心（RDC）的建筑面积环比增长260%。这也是阿里巴巴首次公布社区电商业务＂成绩单＂。 成立于新旧财年交汇之际的MMC，仅用了一个季度就登上财报，不难看出公司对该项业务的重视和满意。财报还指出，MMC数据大幅增长意味着该业务的物流和履约基础设施在稳步扩大，反应出业务未来仍具有较大增长潜力。 对于阿里巴巴而言，集团整体已经过了利润保增长的阶段，开始重点加大对新业务的投资，为未来增长蓄力。 在2021财年结束时，阿里巴巴集团曾宣布，＂计划将2022财年所有增量利润及额外资本用于支持平台商家，以及投资于新业务和关键战略领域。＂ 此次财报也披露了阿里加大投入的方向，其中四个＂策略领域＂分别是：社区商业平台、淘特、本地生活服务及LAZADA。这个排序或表明，社区商业确为阿里当前最看重并且重投入的新业务。 ＂中供铁军＂卷土重来？ 熟悉阿里巴巴的人都知道，B2B业务在公司内部还有一个响当当的名字——＂中供铁军＂。 之所以叫＂铁军＂，说的是团队优秀的执行力和突出的实战成绩。 作为阿里巴巴诞生的第一个业务，它们帮助数以万计的＂互联网小白＂走到线上、开展交易，成就了阿里巴巴最早的收入来源，还为淘宝和支付宝的发展奠定了基础。用马云的话说，＂没有B2B就不会有阿里巴巴（集团）。＂ 从这里走出了干嘉伟、陆兆禧、吕广渝、程维等多个可以写进中国互联网史的人物，他们后来都成为了各大互联网企业的＂CXO＂。 只不过，这样的光芒很快被淘系、支付宝等＂后浪＂掩盖，＂中供铁军＂的名字也逐渐被人们遗忘。 直到最近两年，沉寂已久的B系又重新走进了大众视野。包括业务新增、架构变动，频繁的曝光受到外界越来越多的。 而B系也在一系列调整中有了脱胎换骨的变化。 今年5月，阿里巴巴集团进行组织架构调整，一改过去业界通用的事业群＂树状＂架构，转而采用多业务协同并行的＂板块＂架构，并在阿里云和B系这两个单位最早试行。 调整后的B系，已经演变成了两大事业群：一个是由B2B升级而来的MBC，另一个是新组建的MMC。 其中，MBC事业群中文名为产业电商事业群，业务涵盖：Alibaba.com（阿里巴巴国际站）、1688，Aliexpress（全球速卖通）、淘特，阿里数字农业；MMC事业群中文名为阿里社区电商事业群，由原B2B事业群的阿里零售通和原盒马事业群的盒马集市组成。 而在人事安排上，MMC和MBC均由＂阿里十八罗汉＂（创始人）之一、工号11的戴珊亲自挂帅；阿里巴巴副总裁、淘特和1688业务负责人汪海担任MBC副总裁，并向戴珊汇报。 回看这两人的经历可以发现：戴珊早年积累了丰富的销售经验，2017年起担任B2B事业群总裁，2019年起还代表集团分管盒马事业群，同时统筹着整个阿里巴巴集团涉农业务，由她带领MMC业务，可以调配的资源自不必说；而从汪海今年被列入阿里巴巴合伙人名单，也能看出其及其所带领的业务在公司的地位。 同时，B系也在频繁交出不错的＂答卷＂。 除了淘特活跃用户数和社区电商GMV的大幅增长，其它业务也在开花，阿里巴巴第一个业务阿里巴巴国际站2020年GMV同比也增长了101%，2021年上半年其增速又攀升至111%。 阿里巴巴国际站2021H1业绩表现 无论业务范围如何拓展，业务形态如何变动，仅从MBC和MMC这两个名字就能看出，B系的目标还是在加强M（制造商）和C（消费者）的联系，将阿里巴巴＂双轮驱动＂的目标贯彻到底。 ＂老兵＂冲锋能否奏效 集全公司资源于一身的B系，看似成绩突出，但也承担着史无前例的压力。 在下沉市场，MMC所在的社区电商赛道、淘特所在的性价比电商赛道，巨头角逐十分激烈，阿里巴巴甚至从一开始就失了先机。 从盒马集市到新组建MMC，重新出征的阿里，在迎战多多买菜和美团优选的过程中，形成了一套串联三个社会基础产业（小店、农业、工厂）的独特模式—— 在前端，基于阿里零售通已经连接的150多万夫妻老婆店，进行数字小店改造；在后端，通过＂5盘货＂（盒马、大润发、零售通的源头直采供应链、1688及淘特的合作工厂、阿里数字农业基地）连接产业带和农产品基地。 既要在社区销售端＂大刀阔斧＂改革，又要串联起供给端产业基地，注定是一个＂非常重＂的模式。 而承载阿里巴巴社区电商业态的盒马集市（前身＂盒马优选＂）去年9月才上线，推进速度一度相对较慢，目前陆续在四川、陕西、湖北、江苏、江西、山东等省份开通。 相较而言，早先入局的美团优选、多多买菜等就覆盖了国内所有省份，优势更为明显。 不仅如此，此前有媒体还曝出，美团优选2021年GMV目标2000亿，并将冲击5000-6000万/天的单量；多多买菜2021年GMV目标则是1500亿；橙心优选和兴盛优选也分别达到1000亿、800亿左右。 一个个上千亿的GMV数字，无疑都成为了压在阿里MMC头上的大山，让其在拓展社区电商业务的路上变得更坎坷。不过，来自行业的强监管阻止了新业态的一路狂飙，令各个平台纷纷放缓脚步。 另一边，淘特顶着对战拼多多的压力而生，通过＂1元更香节＂、降低商家支付手续费等方式，试图在供需两端获得更大增长，但其与对手的差距似乎也还未取得突破性进展。 一组数据对比可以看到，2021年一季度，拼多多在年度活跃买家数已经达到7.8亿规模时，环比增长仍有3540万；而淘特单季增长5000万后，年活跃买家规模为1.5亿。由此看来，淘特任重道远。 2022财年一季度，阿里巴巴营收2057.40亿元（约合318.65亿美元），同比增长34%，稍低于市场预期的2093.8亿元；Non-GAAP下净利润达到434.4亿元，同比下滑8%，但高于市场预期。 这样一份财报数据当然无法与鼎盛时期的阿里巴巴相比，但集团增收不增利的情况下，阿里增加业务露出释放了一个信号：阿里巴巴正试图通过＂板块式治理＂，打造＂更多引擎＂；而曾经被誉为＂中供铁军＂的B系，正在回到电商的主战场。 在业务端摸爬滚打20多年的＂老兵＂再次冲锋陷阵，能否帮助阿里巴巴在新业务上获得强劲增长、迎击强大的外部敌手？ 阿里巴巴在最新财报中提到，MMC业务的优势是能够利用高鑫零售（大润发）的供应链能力，来确保商品的品质、稳定供应及维持具竞争力的价格。 随着社区电商战全面深入较量，行业逐渐认识到这是一场长期拉锯战，考验各家成败的关键在于＂耐力＂，也即供应链。 但在各种不确定性因素的笼罩下，阿里巴巴也走到了新的阶段，还需要应对更多变量挑战。专注电商故事时代已经翻盘了，由此，阿里巴巴也更多强调＂互联＂、＂开放＂、＂多赢＂。 在阿里巴巴2022财年一季度财报分析师会议上，张勇特地提及，平台之间互联开放，结果会是多赢。对中小企业，解除外链屏蔽能降低流量费用，有利于降低经营成本，带来更好的经营便利；对消费者而言，则有助于提升生活便利度。 ＂与其他平台一起面向未来，相向而行。＂张勇说。 本文来自华尔街见闻，欢迎下载APP查看更多