1讲鸣人在忍者学校考试通不过，很难过，水木老师利用他去偷封印之书，然后再把他杀了，幸好伊鲁卡老师解除了他的心病，也利用从封印之书学来的忍术通过了考试。 2讲木叶丸出现，鸣人教会了他色诱术。 3讲鸣人变身成佐助，以此来接近小樱，结果却因为喝了过期的牛奶闹肚子。 4,5讲他们三人经受卡卡西考验的事，最后都通过了。 6讲他们到波之过执行任务，原以为只是c级任务，在路上遇到忍者来攻击才知道这并不是简单的任务。鸣人还受了伤，好在九尾在体内复原很快。 7-9讲他们第一次遇到再不斩，卡卡西老师与起发生打斗（第7集有鸣人用手里剑打到小兔子的时候很好玩，还有达兹纳想叫他们保护但有怕他们不答应时说的话）。后面都是打斗部分，最后白带走了再不斩，卡卡西老师晕过去了。 10-11讲他们到的家里休息，卡卡西让他们三个修炼爬树，后来也从达兹纳口中得知了该过以前的故事。 12讲鸣人和佐助遇到了摘掉面具的白，他们两人的爬树练习也终于完成了。另一边白他们也恢复的差不多了。 13-14讲他们再次见面，开始了战斗，鸣人因为起晚了反而救了想拿达兹纳家人作人质的达兹纳的女儿和孙子。 15-19都是讲双方战斗的事，最后白替再不斩挡住了卡卡西的雷切，死了，再不斩也因为卡多手下的忍者对白不敬也因为卡多手下的忍者对白不敬而将卡多杀死，自己也死了，村民们也觉醒了，出来保护家园。（16集有佐助的写轮眼觉醒，和鸣人九尾的力量的爆发），中间有白的回忆。 20讲他们回村以后又有执行任务，但鸣人每次都让佐助出到了风头，此时出现了砂忍者，据说是来参加中忍考试的。 21讲卡卡西派人去试了九名新生的意志是否坚定，他们都通过了所谓的预选，佐助他们在报考处见到了宁次他们，互相都留有印象。 22讲李和佐助的战斗，李竟然打败了佐助，期间有不少搞笑的部分。 23讲九名新人到齐，遇到了兜，知道了其他参加的大体情况。 24-25讲中忍预选考试第一场的内容，有大家作弊使用的方法等。 26-27讲木叶丸来采访即将要参加中忍预选考试第二场的学生们，鸣人他们介绍了一下大致情况，红豆给他们讲了规则，并让他们进入了考场。 28-30讲鸣人几次被敌人假扮，好在佐助都识破了，可是后来他们遇到了大蛇丸，佐助和大蛇丸展开了战斗，最后鸣人和佐助都受了伤，危险也在逼近（还有红豆与大蛇丸的打斗与对话）。 31-33讲音忍者在大蛇丸的授意下要杀死佐助，李、小樱和井野小组都有加入，不过最后还是佐助启动了咒印，打败了音忍者。 34讲牙他们一组遇到了我爱罗，看到了他杀人的经过，三人都吓死了。 35讲偷看卷轴的下场就是被催眠到考试结束，在鸣人和小樱准备偷看的时候兜出现阻止了，并和他们一道前往容易拿到卷轴的高塔附近，谁知被盯上了。 36讲他们与幻术师战斗，最终取得了胜利，拿到了另一卷卷轴。 37讲他们到达高塔，卷轴里迎接他们的是伊鲁卡老师，带领他们到下场考试的地点，然后由火影大人说明了一下考试的目的与缘由。 38讲要进行第三场考试的预选，兜退出，而佐助不管伤痛，继续参加比赛，佐助被选到和木叶忍者铠（是大蛇丸的人）比试。 39继续讲佐助的比赛，最后佐助赢得了比赛，而后比试的是志乃和音忍者萨克，卡卡西带佐助去治疗，却碰到了大蛇丸。 40讲大蛇丸与卡卡西的对话，志乃和音忍者萨克的比赛，志乃赢得了比赛。 41将剑与勘九郎的比试，勘九郎赢得了比赛，而后进行的是小樱与井野的比试（中间有她们的回忆） 42讲小樱与井野的比试，两人竭尽全力战成了平局，而后是天天与手鞠的比试。 43讲天天与手鞠的比试是手鞠赢得了比赛，而后进行的是鹿丸和音忍者金的比试，鹿丸赢得了比赛。 44-45讲鸣人和牙的比试，结果出人意料的是鸣人赢得了比赛。 46-47讲雏田和宁次的比试，宁次赢得了比赛。 48-50讲李和我爱罗的比试，最后我爱罗赢得了比赛，李受到了很严重的伤，期间有很多回忆李以前练习的部分。 51讲丁次和音忍者多斯的比试，一下子就结束了，多斯赢得了比赛，而兜想去医院杀掉佐助，但由于卡卡西的阻止没有成功，通过预选的人也得知了正式比赛的对手。 52讲卡卡西要帮佐助修行，而将鸣人交给了惠比斯（木叶丸的家庭教师），鸣人不愿意，但是实力不如他，没法只好跟他修行。 53讲惠比斯在和鸣人修行的时候意外遇到了自来也，后来在鸣人的苦求和诱惑下，自来也决定帮鸣人修行，教会了他在水上行走，并发现他就是装九尾的容器，并帮他解除了大蛇丸对其的五行封印。 54讲疾风在跟踪兜的时候，意外发现了大蛇丸与砂忍者村的阴谋，结果被杀害，而另一边自来也决定教授鸣人通灵之术，结果鸣人却不能好好使用（有自来也变得女人的样子），在最开始时还讲了多斯想杀我爱罗，结果反被我爱罗杀了。 55讲的比较杂，小樱和井野去看望佐助，谁知佐助已经去找卡卡西修行去了，后来去看李，看到他不管病痛还在努力的练习，而丁次、鹿丸和阿斯玛却在烤肉店，另一边鸣人继续努力修行。 56讲红豆与第三代之间的谈话，和第三代去看自己的雕像，和忍者学校孩子们的对话，而另一边自来也为了让鸣人真正的使用到九尾的力量，用让他死的方法去唤醒九尾的力量，在这之前让鸣人做最想做的事情。 57讲鸣人终于召出了蛤蟆文太，而文太开始不愿意，但最终被鸣人的毅力所感慨，砂忍者的阴谋继续进行着。 58讲我爱罗在医院想把李给杀了的时候，鸣人和鹿丸出现了，要阻止却差点也被杀，幸好凯及时出现，我爱罗跟他们讲了他的事，他们很震惊。 59讲宁次在抓紧训练，鸣人在去考场的路上遇到雏田，得到她的鼓励，而后发现时间不够了，本以为可以得到木夜丸的帮助，谁知越帮越忙，不过好在在比试开始前到达了考场。 60-62讲宁次和鸣人的比试，经过苦战，鸣人赢得了比赛，其中还有宁次不开心的回忆。 63讲雏田的父亲日向日足给宁次一卷他父亲留下的东西，让他知道了他父亲死的真相，终于使他稍有释怀，另一边佐助还在和卡卡西训练，其中有我爱罗出现，说了一些话走了，本来佐助在他比试的时候没来是要取消比试的，但大蛇丸（假扮风影）坚持延后，是第三代决定延后。 64讲手鞠和鹿丸的比试，鹿丸用他的聪明才智战胜了手鞠赢得了比赛，但他却闲麻烦，虽然赢得了比赛，最后还是放弃了比赛（之前勘九郎放弃了和志乃的比试）。 65讲李也赶来看比赛了，得知鸣人赢了，很是高兴。佐助终于赶来了，鸣人和鹿丸在回观众席的路上看到了我爱罗杀人，两人都被吓呆了。 66-67讲佐助和我爱罗的比试正式开始了，比赛很激烈，而另一边阴谋导致了比赛最终不得不取消。 68讲大蛇丸劫持了第三代，进攻木叶的行动开始了，木叶的忍者和敌人展开了争斗。 69讲卡卡西派了小樱、鹿丸、忍犬和鸣人去帮助佐助，兜也派了音忍者随后赶去，第三代和大蛇丸开始的战斗，大蛇丸召出了已死的初代火影和二代火影，形势不容乐观。 70讲他们在追赶路上发现被跟踪，于是鹿丸留了下来阻止他们的前进，鹿丸快支持不住的时候，阿斯玛出现成功的把他们消灭了。 71-73讲第三代火影和前两代火影、大蛇丸的战斗，及第三代火影对于过去的回忆。 74讲勘九郎和志乃的战斗，我爱罗成为怪物的样子。 75讲佐助和我爱罗打，危急关头鸣人出现了。 76讲我爱罗痛苦的回忆。 77前半部分也还是我爱罗的回忆和鸣人的回忆，我爱罗变成半完全体了，和鸣人打了起来。 78，79，80，鸣人和我爱罗的战斗，最后鸣人战胜了它。但是火影大人死了（79集还有木叶的反击）。 81，82比较好看，还有鼬的出现，他和卡卡、红、阿斯玛的战斗。 83没什么好看的，主要是搞笑的过程吧。自来也带鸣人去找纲手，结果自来也被迷惑，使鸣人被鼬他们找到。 84主要讲佐助在找鸣人的路上，回想起当初看到家人死亡的场景。 85讲鼬和佐助打，佐助受伤，他们也逃走了，鸣人与自来也大人则去寻找纲手大人。 86,87讲鸣人在修行，做水球，橡皮球的修行（之前还有凯送鸣人紧身衣一事）。 88讲大蛇丸找到了纲手，鸣人学会了打破橡皮球。 89讲大蛇丸说要与纲手做交易，救活她爱的人和弟弟，她犹豫了（还有鸣人中彩票）。 90讲自来也找到了纲手，劝她做火影，她拒绝，鸣人与她发生争执。 91讲纲手的犹豫，和她以前所经历的事。 92讲纲手内心的复杂斗争，到底站在哪一边。 93讲纲手和大蛇丸的谈判破裂，纲手和兜打。 94讲他们几人的互打，最后鸣人发出了螺旋丸。 95-96也是很精彩，有三忍的斗争，还有鸣人展现出的实力。 97讲遇到了追纲手债的人，发生的事情。 98讲纲手给他们看病,卡卡西和佐助都治好了,但小李,纲手说他已经不再适合做忍者了. 99讲木叶丸的事，还有纲手在寻找能提高小李手术成功的方法。 100讲小李和凯，小李决定接受手术。 101讲他们三人想看卡卡西老师的真面目，比较搞笑。 102-106都是讲执行新的任务，保护茶之国的人的事。 107-108讲佐助终于忍不住要和鸣人战斗了，两人都使用绝招—螺旋丸和千鸟，但最后佐助感觉到自己不如鸣人，两人产生了裂痕。 109讲佐助被大蛇丸派来的音忍者四人组打，使他最后决定离开村子，投靠大蛇丸。 110-111讲大家知道佐助逃跑的事后，决定去追赶他回来。 112讲鹿丸、宁次、丁次、牙还有鸣人追赶音忍者发生的战斗，先被困在土块里，不过逃脱出来了。 113讲丁次独自一人和其中一名音忍者打。 114讲丁次最终打败了次郎坊那个家伙，而自己却在战斗完后倒地。 115讲他们剩余的人终于追到了剩下的敌人，宁次也为了不让敌人跑掉，决定单独留下来对付敌人鬼童丸。 116讲他们两人的激战，但不久宁次便被敌人发现了白眼的缺陷，情况十分紧急。 117讲宁次最终战胜了对手，但自己也身负重伤，生死未仆。 118讲大蛇丸来不急用佐助的身体了，换上了另一个人的身体，兜也把本是大蛇丸最中意的身体的君麻吕给唤醒了，让他去把佐助给带回来。 119讲大家刚把佐助夺回，又面临出现了一个新的敌人君麻吕，而牙和敌人左近掉进山崖里。 120讲牙和左近打，赤丸因此而受重伤，而鹿丸也遇到了相当强大的多由也，而鸣人则和君麻吕打。 121—122都是讲他们三人各自的战斗。 123讲洛克李出院了，也跑去追赶佐助了，他让鸣人先走，自己独自对付君麻吕。 124讲李和君麻吕打，后来误喝了酒（把酒当药），然后开始打醉拳的搞笑画面。 125讲在他们都遇到危险的时候，出现了砂之忍者村的人帮忙，收到了很好的效果。 126讲我爱罗和君麻吕打，一开始好象是我爱罗处于优势。 127—128讲鸣人继续追赶着佐助，当追上了佐助后，他不愿意回去，而发生的打斗。 129—132讲佐助回忆起以前一家人在一起的幸福时光，但是却因为哥哥，一切都结束了，因而他要得到力量去杀死他哥哥。 133—134讲他们两人都爆发了，鸣人有强大的九尾支持，而佐助也解开了咒印变成了第二状态，但最终佐助胜利了，鸣人被卡卡西老师带回。 135讲大家都回到了忍者村，宁次和丁次受了重伤在抢救，幸好有纲手大人在，他们才捡回了性命，牙和赤丸也得到了疗伤，鸣人也得到了救治，最幸运的是鹿丸，只受了轻伤。 136讲小樱、鸣人和自来也他们踏上了去寻找音隐村的征途，路上还是蛮搞笑的。 137讲自来也遇到了风魔一族的人的陷阱，而鸣人和小樱则救了风魔一族的筠目，筠目说带他们去找音隐村所在地。 138讲筠目其实是为了见她的岚堂兄而出卖了他们三人，谁知道他们早就发现了问题，而骗筠目的另外三人也受到了教训，都死了。 139—140讲他们三人都进入了大蛇丸的巢穴，都遇到了陷阱，鸣人和蛤蟆吉、小樱都逃脱出来了，还遇到了假扮兜的风魔上忍，处于危难中筠目（沙沙美）救了他们，他们还见到了岚，可惜他已经完全变了，综合了其他二忍的身体。 141讲他们和岚打，最终战胜了他，他也在最后时刻因为沙沙美而清醒，牺牲自我。而在此次战斗中小樱也决定从事医疗忍者，拜了纲手大人为老师。 142—146讲本来已经平静的木叶村又因为在坐牢的水树挑起了监狱里的动乱，他就是当初叫鸣人去偷封印之书的中忍老师，如今他用计使监狱里的风神、雷神两兄弟和他一起去大蛇丸那里去，他们两人好强，连上忍都不是对手，后来又与鸣人，伊鲁卡老师，鹿丸小组发生战斗，那两个白痴兄弟最终在纲手的训斥声中乖乖回到监狱，而水树自以为得到了力量，谁知道反而害了自己（纲手大人觉得小樱是在静音之后的异才）。 147—151（147-148中有讲宁次和宗家关系转好，雏田也在积极的努力修行，并收到了一定的效果）讲牙的小组为了帮鸣人找到佐助的线索，决定和鸣人一起去寻找传说中的微香虫，结果遇到了同是操控虫一族的水流一族，当初他们两族曾经战斗过，以油女一族获胜，使得另一族衰败，另一族为了重新恢复自己的地位也来寻找微香虫，发生战斗，在这次战斗中看到了雏田的成长，虽然最后得到了微香虫，但因为鸣人的失误，无法找到佐助的线索了。 152—157讲鸣人救了几个别村的人，知道他们被迫害，于是接到命令护送他们回去，并除去黑锹家族，一起去的有宁次小组，李也遇到了以前救过他命的山椒奶奶，才知道她的儿子也加入了那个家族，为了报恩，他也答应救出辛子。而后是遇到了家族首领雷牙和与他合二为一的兰丸，最终他们说服了兰丸，但雷牙依旧执迷不悟，坠落山崖并被雷劈死，兰丸就和山椒奶奶他们一起生活，并说要学会做出命之咖喱。 158讲他们这些下忍要带着忍者学校的学生去执行任务了，鸣人那一组遇到了好多麻烦哦，不过还是顺利回去了。 159-160讲鸣人、雏田和牙接到任务去石之国抓一个小偷，却不知对方也是身手不凡的忍者，他们还遇到了筠浪，一个通缉犯同样也是赏金猎人，他的目标与他们的是一样的，因为当初是那个小偷使他被大家误会，成为通缉犯的。最后结果就是抓住了那个坏人五寸钉，还了筠浪的清白，但对于没能带回木叶村，算是任务失败了。不好看 161讲外村来了刺探情况的两人组合，假扮成李和凯那样（其实一眼就看出是假的了），鸣人还以为是真的，而纲手大人则为了防止下一次他们还出现，和小樱、天天连手整了他们一次，最后走的时候还被真的李和凯打飞了。（很好玩的） 162-167讲退治幽灵的事，其实是鸟国的一个大臣想造反成为大名而已，故意弄出来个人心惶惶的东西，最后的结果当然是除去了那个坏大臣，假冒大名的大名的双胞胎妹妹朱鹭公主成为大名，继承父亲和哥哥的愿望，治理鸟之国。（不好看） 168讲一乐拉面的老板的女儿被绑架走了，原因是要老板交出魔鬼料理法，但是老板并不知道是什么，没法给，后来鸣人、丁次和小樱的帮忙下与对方的料忍进行比赛，救出了老板的女儿菖蒲。（内容比较杂，不过还是蛮有趣的） 169-173讲鸣人、志乃、井野和红豆前去水之国退治海魔，实际上是以前大蛇丸的合作人搞的鬼，而红豆也是在这里被发现的，但是他的很多记忆都不记得了，不过通过重游故地他记起了并不是大蛇丸抛弃了他，而是他选择不与他走一样的路。他们还救了被人变成半水怪的一个姐姐，里面有红豆的回忆（不好看）。 174讲鸣人原以为要接受的是大任务，谁知是带一个有钱家的孩子进行一次忍者体验游戏，中途过程很搞笑，那个孩子认为金钱是万能的，最后是鸣人让他改变了看法。 175-176讲鸣人、牙和雏田被派去做任务了，如果不成功的话就要被降回忍者学校去学习，弄得他们好紧张（这一段比较好笑，在175集前段），其实这次的任务是纲手大人对他们团队合作的考试，请了拥有写脸秘术的一族来帮忙，中途他们三人发生了争执，使得他们三人都被写脸秘术给拷贝了下来，并回村捣乱，不过最后他们三人还是摆平了，纲手大人收到了高价的培训费。 177讲鸣人遇到飞脚忍者，专门替人送信件的人。鸣人为了让自来也大人来和他一起修业，就替他写，搞得自来也气死了，交他去换，结果换错了，将别国的停战书换成了亲热天堂的稿子，不过最后弄巧成拙制止了两国的交战。（中间鸣人用色诱术的搞笑，还有追飞脚忍者的片段搞笑）。 178-183讲天天、宁次、李和鸣人去忍者之乡星忍者村去执行任务，本来是没有鸣人的是鸣人用吃的哄得纲手大人同意的，后面的就是讲在星忍者村发生的事，不好看。 184讲赤丸在战斗中受到了病毒体感染，变成异常凶猛，好在最后关头觉醒，被治好了（其中有牙与赤丸的回忆）。 185讲鸣人在修业的时候被一个小动物粘住了，就是小背，讲鸣人和小背的生活，后来小背长大了，找到了妈妈幻狼凶兽，幸好有小背，否则就惨了。后来村子里的所有人都背上了幻狼凶兽的孩子。（还是蛮有趣的） 186讲鸣人和志乃两个人执行任务，是做葬礼的代理人，本来由志乃来当是最好不过的，谁知道中了笑药，他狂笑不止，最后只好由鸣人来当，过程还是蛮有趣的，大家想方设法让鸣人笑，最后结果原来是假死的人为了让自己的孩子真正感受到家庭欢笑才演的一出闹剧。 187-191讲鸣人、雏田、丁次三人接受任务护送商队，谁知里面竟混有菜国公主春奈大人和两名随从菊助之丞和百合之丞，他们是知道菜国有变，从那里逃出来的，公主开始很自私，只顾自己，使得菊助之丞为了保护公主而死，后来在与鸣人他们的交往中改变了，纲手大人也帮助菜国平了乱，公主决定将菜国变得更好（不好看）。 192讲井野和鸣人执行任务，是叫井野替公主去相亲，中途过程蛮好笑的，结果相亲对象根本就不喜欢井野那样的，对发福的公主一见钟情。 193讲李创建道场，希望有人来和他切磋技艺，后来凯知道了就假扮成来踢场的，但因为有事离开了，被一个想来查情况的间谍假扮，闹出了好多事，那个间谍被不知情的他们修理的好惨。 194讲鸣人、雏田、牙去寻找密国夫人加代大人，进入了一个诅咒的城堡，不过最后鸣人用螺旋丸打破了通灵之物的守护，解放了城主的怨念。（不是很好看） 195-196讲李身体出了些毛病，纲手大人暂时不让他执行任务了，想让他好好休息，但在凯介绍的新来的练体术的忍者时，忍不住和他（橹）打了起来，输了，其实那个叫橹的是来找凯复仇的，最后在凯和李的配合下战胜了对手。 197讲木叶在新建更多的建筑，但是重要的建筑图纸却被偷走了，那几组下忍就被分派去找到藏起来的图纸，而鸣人因为之前并不知道那个偷图纸的建能爷爷是不好，和他还是蛮聊得来的，所以最后被暗部带走了。 198讲大家开始调查建能所到过的地方，后来发现很多疑点。此时泷忍还在边界集结，而木叶的天空中落下了很多建筑设计图，其中还有鹿丸家的。