随着下架范围的扩大，每一天都会给这个市场增加一丝未知。 文 | 马可欣 万珮 编辑 | 管艺雯 黄俊杰 久违的打车大战又回来了。美团打车新近在北京上线，打开 App 就送 4.5 折的新人红包。高德将 100 元打车券夹在抖音视频中间。打开曹操出行、首约汽车、T3 出行、阳光出行等网约车应用，优惠通知即刻弹出。 这一轮补贴奔着刚被下架应用的滴滴而来，将持续多久取决于滴滴所面临的监管和处罚力度。至少到上周末，政府部门对滴滴出行的监管范围还在持续扩大，对业务的影响也越来越直接。 7 月 9 日晚，国家网信办发布通报：＂滴滴企业版＂ 等 25 款 App 因存在严重违法违规收集使用个人信息问题被要求下架。 下架的 25 款应用，其运营方都是 ＂北京小桔科技有限公司＂，即滴滴出行的母公司。范围不仅覆盖了网约车、代驾、货运、大巴、滴滴金融等业务，甚至还包括了滴滴内部的沟通软件 ＂ D-chat ＂，该软件未曾在应用商店上线，员工以往都是通过扫码下载。 此前滴滴打车应用被下架，小程序访问受限对滴滴的经营影响相对有限。多轮补贴大战后，大部分中国打车用户已经安装过滴滴应用，或者在里打过车——仅去年在中国就有近 4 亿人用过滴滴的服务，下架后依然可以正常使用滴滴。 但下架车主应用直接打断了滴滴的司机招募。打车市场供给少、需求多，每个城市的司机规模是网约车平台的护城河，每个平台都需要持续补充新司机。滴滴招股书称在中国过去一年有 1300 万司机用过滴滴的服务，这只是全国潜在网约车司机的一小部分。 滴滴旗下未受波及的应用只剩下 2020 年 7 月推出的低价打车新品牌 ＂花小猪打车＂、＂花小猪司机端＂，＂青桔单车＂ 和做社区团购的 ＂橙心优选＂。这些应用在应用商店的发布者都不是本次涉及的北京小桔科技有限公司。 滴滴自 6 月 30 日低调上市，两日后即遭遇国家网信办的网络安全审查，被要求停止新用户注册，又过了两日，滴滴应用被要求从应用商店下架，7 月 7 日上午，滴滴出行已从部分用户的支付出行服务栏、搜一搜、支付宝等处消失。 距离滴滴上市仅过去 13 天，滴滴市值已跌至约 577 亿美元，较上市首日超 800 亿美元的最高点蒸发逾 200 亿美元。 滴滴 25 款应用被要求下架的第二天，网信办发布了关于《网络安全审查办法》的征求意见稿，其中最重要的一项拟规定是，掌握超过 100 万用户个人信息的运营者赴国外上市，必须要申报网络安全审查。征求意见截止日为两周后的 7 月 25 日，何时将正式实行并未说明。 能上市的互联网平台公司，基本上不太会有注册用户小于百万的。这意味着几乎所有消费互联网产品在去国外上市前，都需要接受审查。这多少会让外资在投资中国互联网公司前多一分考虑。滴滴上市所造成的影响，辐射到整个互联网领域。 目前，主管出行的交通部、监管不当竞争的国家市场监管总局尚未就滴滴网约车经营或当年它与优步中国的合并是否合规发出声明，对滴滴出行的处理都源于网络安全审查。审查还会持续多久、具体到何种程度都尚未可知。 但目前的信号已足够让滴滴出行的竞争对手们看到机会并采取行动。 没人不想趁机分一杯羹 7 月 8 日，美团打车自营业务正式在北京上线。次日，于 2019 年 5 月下架的 ＂美团打车＂ App 也在各大应用商店重新上线。 运作 4 年多，美团打车在内部的重要性一度大幅下降。 美团打车于 2017 年 2 月开始在南京试点运行。10 个月后，美团和大众点评应用在全国 7 个城市上线打车服务即将到来的提示。 滴滴随即在美团打车进入的城市投入高额补贴。随着网约车监管加强、临缩减亏损的压力，美团在 2018 年上市前夕收缩了打车业务的开城计划，在南京、上海之外的城市仅上线打车聚合平台，为 T3、曹操等网约车服务提供流量，不再自己招募司机做自营打车服务。 目前美团打车在网约车市场的占有率不到 2%。在去年 12 月，美团打车的日均单量仅有 70 万，第一名滴滴（包括花小猪）当时的日均单量超过 3000 万单；高德约为 150 万单，也有美团打车的两倍；T3 出行、曹操专车等自营平台的日均单量都和美团打车不相上下。 突如其来的滴滴网络安全审查事件，让美团打车激进了起来。 美团打车开始推自营业务，在北京目前主要提供 ＂美团快车＂ 服务，由美团自己招募司机接单。7 月 8 日，美团打车公众号发文招募美团司机，官方账号留言称正在 34 个城市招募司机。而此前，美团仅在南京、上海有自营业务。 在补贴上，美团也加大了力度，对司机也对乘客。对刚进入的新城市，一位行业人士表示：＂（美团打车）开城需要准备的事情很多，其中最重要的是运力。＂ 为争取新司机入驻，美团打车称对新司机提供最高 1000 元的冲单奖励，新司机完成首单后的 3 日里，订单流水增加 20%。美团还鼓励老司机邀请新司机，邀请方最高能获得 700 元奖励。 据一位网约车司机介绍，在北京、上海，按照一位全职司机每天工作 12 小时、跑 300 公里计算，一天工作下来，刨除油费后的利润能在 600 元以上，差不多每公里赚 2 块多，由于最近的补贴，这几天每公里能赚 3 块多，一天能多赚三百多元，很多司机都加长了工作时间，＂疯狂跑单，一天跑 15、16 个小时＂。 主打聚合模式的高德也没闲着。 近日，与高德合作紧密的星徽出行、AA 出行等都推出了 ＂零抽佣＂ 政策，司机在 7 月 5 日 12 点之后的 72 小时将享受全部订单免抽佣的福利。 这些平台为司机提供的激励方式和平时类似，但这几天力度大幅增加。 一位租车公司人士表示，补贴一直有，但从来没有像现在这么高过，＂平台在打仗。目前司机就是 ‘捡钱’。＂ 高德面向乘客推出了 100 元打车券限时领取活动。这不是一个新的活动，去年就已经开始了，但滴滴事件后，高德加大了推广力度。 网信办要求应用商店下架滴滴出行的同时期，用户打开抖音，会看到文案不同的多个高德打车券广告；很多用户在朋友圈中也能刷到高德该活动的广告。 一位高德人士表示：＂高德过去投入了大量资源去做打车，滴滴事件之后，之前的投入刚好能够接得住市场的变化。＂ 相较刚刚开始大范围开城的美团，高德覆盖的城市更多，是很多用户平日里的第二选择。《晚点 LatePost》了解到，今年 4 月，高德的日均单量还只有 230 万单左右，而近几日在补贴激励下日单量已经达到约 400 万单。 一位行业人士称，有出行平台公司预判这轮整顿期至少有 40 天，因此制定了一个 40 天的冲刺计划。 ＂没人不想趁机分一杯羹。＂ 他说。 滴滴的壁垒和未知 ＂没有人敢在这个时候说什么。＂ 一位滴滴员工表示。 7 月 2 日，国家网络安全审查办公室对滴滴进行调查，要求滴滴出行停止新用户注册。＂滴滴任何增长措施都没有意义了。＂ 一位滴滴人士称。 另一位滴滴人士表示，目前老用户依然可以正常使用滴滴出行应用。如果整顿期不长，对滴滴的实际影响有限，＂滴滴多年以来形成的运力、技术和品牌壁垒并不会被其他平台的短期补贴消解。＂ 《晚点 LatePost》了解到，滴滴计划加大第三方聚合平台的扶持力度以应对竞争。 更严峻的挑战在司机端。7 月 9 日，滴滴车主应用下架后，滴滴网约车的新司机招募被迫打断，同时一众打车平台又在加大补贴争取司机。 一位行业人士表示，滴滴的当务之急是稳住司机。 打车业务具备典型的双边网络效应，包括供给方（司机）和需求方（乘客）两边，目前市场的现实情况是供给少、需求多，因此只要撬动供给方，就能争取到乘客。哪个平台补贴多、车多，能在最短时间打到车，乘客就会用哪家。 虽然滴滴对司机和乘客的补贴都没有停止，但出于显而易见的原因，它也没有大力宣传。上述行业人士称，在 7 月 3 日美团更新了对司机的补贴计划后，7 月 6 日，滴滴也在部分城市加大了补贴力度，比如在上海，一周的冲单奖励最高能达到 660 元。 滴滴还有巨大的规模优势。在网约车市场，滴滴已经占据超过八成的市场份额。滴滴招股书声称其中国出行业务 2021 年第一季度日均单量为 2500 万单，是目前第二大打车平台高德的 10 余倍。 滴滴招股书称截至今年 3 月底的过去一年中，在中国有 1300 万司机和 3.77 亿用户使用过滴滴的服务。这是滴滴成立 9 年累计融资金额超过 226 亿美元换来的核心壁垒之一。 更多的司机使得乘客打车的成功率更高，吸引更多需求，反过来又保证了司机留在滴滴。数位网约车司机均对《晚点 LatePost》表示，只要滴滴不倒，就不会弃用滴滴。 上述行业人士则认为，＂只要司机能稳住，（滴滴）后面恢复还是很快的。＂ 另外本次受影响的不止是消费市场，企业用车也将受到影响。＂滴滴企业版＂ 在本次下架的 25 款应用中位列第一。一位行业人士表示，很多企事业单位，尤其是国企，以后或许都不会与滴滴合作了。 成立 9 年，这不是滴滴第一次面临重大危机。在 2018 年两起顺风车安全事故后，滴滴的业务重点从增长转为 all in 安全，所有的业绩考核都以合规为主。 创始人程维在内部首次提出，＂没有安全，一切归零＂。2018 年 8 月 27 日滴滴在全国范围内下线顺风车业务，整改 400 多天后才重新上线。一位滴滴老员工甚至认为，当时情况比现在更严峻。 根据市场调研公司 Canalys 的数据，2020 年中国售出超过 3.3 亿部智能手机，相当于大约 1/4 中国人在过去一年换了手机。换手机的用户将无法从应用商店下载滴滴的应用。 根据《网络安全审查办法》规定，审查可以持续 30 个工作日，如果情况复杂，还可以再延长 15 个工作日，包括形成审查结论建议并征求相关部门意见，此后还需要最长 15 个工作日的书面回复意见时间。若各部门意见不一，将进入特殊审查，一般在 45 个工作日内完成。7 月 10 日的新规征求意见稿将特殊审查的时间延长到 3 个月。 这意味着如果应用下架时间与安全审查相等，就可以持续最多 60 个工作日，再加上特殊审查的 3 个月，将超过 174 个自然日，这不包括如果查出问题之后可能面临的整改和处罚。 滴滴拥有着超过 80% 市场份额的先发优势。它也有更多资金储备。7 月 1 日上市，滴滴募资到 44 亿美元，加上滴滴原本账上拥有的现金和短期投资，滴滴手握着超过百亿美元的资本可以调用。网约车的合规压力比过去更大，这同样是竞争对手面临的难题。 滴滴仍然拥有宽阔的护城河，9 年融资超过 200 亿美元所铸就。但随着下架范围的扩大、时间的延长，这个市场每一天都会多一丝未知。