一、拓跋珪 376年，代国为前秦所灭。淝水之战后，前秦战败，至此分崩离析。386年，16岁的拓跋珪在贺兰部（又称贺赖部，中国古代部族）的支持下，复代国，年号登国。同年改为魏王（北魏前身，为了与曹魏区别，下文以均称之为北魏）。北魏四周强敌环伺，局面很不利。 早在拓跋珪复国前一年，拓跋联盟中的重要部落成员——独孤部发生内乱，刘显成为独孤部领袖。在拓跋珪称魏王之后，欲拥立拓跋窟咄为王。 拓跋珪求援后燕。在高枊，联军将拓跋窟咄打得几乎全军覆没。 次年（387年），后燕的王敏、许谦宣布依附刘显。刘显势力雄据北方。同年（387年），刘显兄弟内部纷争，拓跋珪再次求助于后燕。联军击败刘显军，拓跋珪更是亲率大军追击刘显，从马邑追至弥泽，刘显只得逃窜至西燕。 388年六月，拓跋珪率部于弱落水南，击败库草奚部。七月库草奚部复仇进攻魏军，被拓跋珪击败。 389年正月，拓跋珪兵进高车，大获全胜。二月，拓跋珪于女水（地名）大破吐突邻部。 次年390年，拓跋珪西征高车袁纥部，大胜。随后再次联合后燕赵王慕容麟，在意辛山（地名）攻击贺兰部、纥突邻部及纥奚部，后二者降于北魏。 柔然是北魏宿敌，之后很长一段时间内，成为北魏防守重心。391年十月，拓跋珪北伐柔然，柔然退，拓跋珪追。逼柔然西部首领缊纥提投降。 同年（391年）世仇铁弗部首领刘卫辰派遣儿子刘直力鞮率近十万大军进攻北魏南部，拓跋珪率五千余人迎战，在铁岐山大破铁弗部。拓跋珪率兵乘胜追击，从五原金津向南渡过黄河，在到达悦跋城后，刘卫辰无心抵抗，弃城而逃。 随后拓跋珪分别派遣将领率轻骑追击，刘直力鞮在木根山被抓，刘卫辰在逃跑过程中，被部下所杀。 北魏逐渐成为北方诸国中最强的政权之一。发展迅速的北魏，有意摆脱臣服于后燕的局面。 391年七月，后燕将北魏来使拓跋觚扣留，以向北魏求名马，拓跋珪拒绝。从此两国关系恶化，北魏欲联合西燕来抵御后燕。 392年后燕灭翟魏。 394年，后燕围攻西燕国都长子，北魏援救不及，长子被破，西燕亡。 拒献良马，救援西燕，这些事情都惹恼了年已衰老、身染重病的慕容垂。395年慕容垂终于下令讨伐北魏，先期派遣八万大军，随后又出兵1.8万人马为增援。 后燕军滑台灭翟魏，长子吞西燕，军队士气前所未有地高涨。拓跋珪避敌其锋锐之处，示弱以退，全军西渡黄河千余里。后燕军一心想与魏军决战，无奈找不到北魏军，导致师老兵疲，同时拓跋珪不断派人感化后燕军俘虏，通过他们扰乱后燕军心，使得后燕人心涣散，士气低落。 之后后燕军在五原黄河北岸扎营，北魏军在南岸扎营。双方相持数月不下。 后燕这边，积极造船，准备南下与北魏一决生死。 而拓跋珪则派人守候在从中山来五原的那条路上，截获后燕信使，使得后燕军统率、慕容垂的儿子慕容宝与后燕主慕容垂失去联系。接着拓跋珪谎慕容垂已死，后燕军信以为真。慕容麟部下慕舆嵩欲拥立慕容麟为燕主，因事情泄露被杀。而也使得慕容宝、慕容麟相互猜忌，后燕军军心动摇，无心恋战，不得不烧船撤退。 次月（十一月初三）黄河河面结冰，拓跋珪等的就是这时机，立即下令渡河，并派二万多精骑追击，在参合陂大败燕军。 396年，后燕主慕容垂亲率大军伐魏，并命人凿开太行山道，突袭北魏平城，杀死守将悍将拓跋虔。剑指拓跋珪。 平城失守，拓跋虔战死，北魏此时人心惶惶，形势岌岌可危。可就在此时慕容垂因见参合陂堆积如山的燕兵尸体而发病，病逝于上谷，后燕不得不退兵。 慕容垂病死后，不久拓跋珪便率领十万大军伐后燕。396年拓跋珪攻取并州，次年后燕亡。 同年，拓跋珪定都平城，称帝改元，并正式定国号为魏，史称北魏。 后秦与北魏早在392年便结了怨，因为之前姚苌收留反叛拓跋鲜卑的＂没弈干＂（人名，鲜卑族），及其他所率领的部落。姚兴即位后，又重用逃亡到＂没弈干＂的赫连勃勃，更激怒了拓跋珪。 402年，北魏发兵五万大军攻陷高平。同时，发兵数路，威胁后秦西北方，以围城打援，蚕食后秦兵力。 同年五月，不甘的后秦决心反击北魏。但不敌拓跋珪所率领的北魏军，后泰大将姚平被围，最终投水自尽。而此时柔然突然骚扰北魏，拓跋珪不得不退兵。后秦得以残喘，但自柴壁一战后，后秦已无实力与北魏争雄。 二、拓跋焘 拓跋焘12岁（420年）就随军远赴河套抗击柔然。422年，被封为相国，加授大将军。同年十一月，亲率大军出镇边塞。次年继位成为北魏第三帝即北魏太武帝。 424年，柔然入侵北魏，拓跋焘率轻骑迎之，被陷。重围之中，拓跋焘奋勇杀敌，殊死拼战，迫使柔然退军。同年十二月，拓跋焘亲征柔然，并在屯柞山与柔然骑兵相遇，斩杀敌兵数千，缴获战马万匹。 次年拓跋焘再次亲征北伐柔然，越大沙漠进攻，柔然可汗大檀怯于拓跋焘，率众北遁。 同年（425年），胡夏主赫连勃勃病亡，其子赫连昌继位。拓跋焘决意西征胡夏。命奚斤领4.5万人袭击胡夏的蒲孤，命周几攻击陕城，命薛谨为大军向导，自己率领主力直攻赫连昌所在的统万城。 统万城坚固异常，兵器精良，一时间难以攻破。拓跋焘将主力埋伏于山谷之中，亲率三万轻骑不断挑衅，引诱对方出城。赫连昌中计，率胡夏骑兵追击拓跋焘，拓跋焘见对方出城，便率众向埋伏的山谷中边打边撤。 此时狂风大作，对北魏军十分不利，拓跋焘不得已听取崔浩的意见，分骑为左右两队。却不料拓跋焘在交战中，跌落马下，几乎为胡夏兵所擒。幸得拓跋齐决死力战，逼退胡夏士兵，得以获救。获救后的拓跋焘重新上马厮杀，身中流矢而不退，魏军见状，士气大振，胡夏军溃不成军，赫连昌败逃至上邽，拓跋焘顺势攻入统万城。 428年赫连昌被俘，其弟赫连定继位。430年，胡夏联合刘宋，试图从西、北两个方面夹攻北魏。拓跋焘敏锐察觉出，刘宋只求自保，无意北伐。于是果断地亲率大军至平凉城下，围点打援击溃赫连定。赫连定逃至上邽。432年胡夏国亡。 同年，拓跋焘挥师北燕冯文通。在和龙城，两军相持不下，拓跋焘分军亲自征讨北燕尚书高绍，高绍阵中被斩。之后通过分割包围，各个击破的战术，大破北燕营丘、辽东、成周、乐浪、带方、玄菟六郡。 次年，北魏继续攻打北燕。434年，冯文通上表称藩请罪、并送上自己的女儿给拓跋焘充当后宫的嫔妃。436年，冯文通率和龙城男女逃往高句丽，同时一把火烧了和龙城。北燕亡。 439年，拓跋焘亲征北凉，北凉亡。 击败赫连昌后，拓跋焘曾继续攻打过柔然。429年，拓跋焘发动了一次最大规模的北伐。战时四个月，柔然从此元气大伤，高车族也因此脱离了柔然。 拓跋焘用九年时间，灭亡胡夏、北燕、北凉，结束了十六国时代纷乱的局面，一统北方诸胡。