个人投资者交易系统的建立提纲

　　大家晚上好！我是三生。
　　因很多朋友私信跟我要夏总昨天下午演讲的PPT，正好夏总的详细提纲也给了我，今天就一并给大家分享了。希望能让大家更好的梳理和归纳。
　　你们有实实在在的收获，才是我们想要的。
　　主题：到底什么是交易系统？
　　1、不要因为一个高端大气上档次的词，把简单的东西复杂化；而是去粗存精，明确目的。
　　（加入一些别人讲的觉得好的，但可能事实没有明确用处，复杂了，糊涂了）
　　2、你给交易制定的每个规则，都要有明确的用处，且不冲突；
　　（止损小于行情正常波动，叠加一些莫名其妙的技术指标）
　　（例子1：螺纹钢15分钟的正常波动点位，MA与MACD的叠加）
　　3、适合自己的，符合自己能力的。
　　（照搬照抄，不明原理，无用；好的，自己用不了，没用）
　　本次演讲的结构：
　　（1）定位自己的总体交易方向；
　　（2）认定适合自己的交易策略
　　（3）系统的匹配自己的交易方向与交易策略
　　（4）如何看待交易情绪（选讲）
　　壹
　　1）模式定位（资金性质、个人能力、个人时间）
　　资金性质（自有资金，资金管理）（自有资金更加好应用，因为更自由，但自由最好不要无拘无束；资金管理有束缚，需要明确规划，需要思考，更需要一些经验）
　　（例子：有部分人自有资金做起来了，最后替别人管理资金，最终在一些条件的约束下却手足无措，自营资金与管理资金收益曲线差别巨大）
　　个人能力：有什么样的能力做什么样的交易（能够掌握的品种个数（例子1），策略的复杂程度（例子2），编程能力（例子3），反应速度，心理承受能力（心态最后讲））
　　（例子1：一个炒单炒手因为寻找更好交易机会在一个时间段内频繁切换交易品种，导致心态崩坏）
　　（例子2：一个朋友为了扩充管理资金进行多品种，多周期，多技术指标的手工交易）
　　（例子3：变成无法表达内心所想）
　　个人时间与精力：每个人的个人时间是不一样的，在你能够分配给交易的时间内，做适合这样时间特征的交易。
　　（例子1：上班族：白天上班，只能选择晚上时间做交易；但是平时可能工作忙，很累，下班时间也不固定，到晚上精力不够）
　　（例子2：全职在家做交易：生活时间，处理家务，家人没有义务在你不顺的时候养着你，家庭矛盾对心态的影响，需要纳入交易事件的考量）
　　2）交易定位（理财目标，风险承受能力）
　　我接资金的标准：明确预期收益，制定合理风险；
　　知道自己在之后一段时间内面临的交易，允许自己亏多少，自己想赚多少。
　　订立的目标要合理，
　　目标可以后来修改，但是要有修改的依据
　　如果一段时间比较迷茫，记住，可以适当放飞不止盈，但一定不要扩大止损。
　　3）策略定位（个人习惯、交易计划）
　　自己有什么习惯？（睡眠习惯；锻炼习惯；饮食习惯；）
　　自己的性格是什么样子？（急躁，淡定，胆小，拼搏）
　　交易计划？（交易计划决定了你对自身弱点的约束能力，能够扩大自身的交易范围。
　　（有没有时间做交易计划？怎么做交易计划？）
　　4）总结
　　了解自己；
　　根据对自己的了解，给自己在交易上的选项做排除法
　　了解自己的过程，可以是一个思考的过程，也可以是一个试错的过程。
　　了解自己的目的，是制定整体方向，找到舒服的交易方向，做一个总体的定位
　　注意复盘和做交易计划，能让你的认知少出现偏差，保持理性客观。
　　带着真实的自己，进入交易的世界。
　　贰
　　1、策略定位
　　如何去了解和熟悉一个策略：原理是什么？用法是什么？怎么应用？（三个例子层层递进）
　　（例子1：技术分析的基本框架是什么？）
　　（例子2：均线的金叉代表什么？一条均线的原理，均线组合的原理，两条均线位置变化代表什么？）
　　（例子3：均线碰到失效的时候怎么过滤？均线的滞后性与预测性，定义震荡的原理是什么？如何对应表达？）
　　2、风险控制（可以简单，可以复杂）
　　简单的：你每一个时间周期能够做多少单，每一单怎么止损，每个时间周期的最大止损范围是多少，到了能不能写一些不做了。（止损范围的设定要符合行情的发展规律，不宜过大，不宜过小）（越短期的交易策略，越需要留足成本，因为交易频率高，发生突发波动概率大，交易成本高）
　　复杂的：和资金管理一起讲
　　3、资金管理
　　大家一直说资金管理，那么，什么是资金管理？
　　通俗：分配自己的每一笔资金，每一次资金在怎么用，面对不同的资金情况怎么用。
　　资金管理不是一个结果，而是一个过程，因为账户的资金是实时变动的，每一次交易结果在不平仓之前都是不确定的。
　　设立资金变动后，仓位的应对机制，统领全局
　　资金的分配，要有明确的目的性和思路，知道原因。
　　资金的分配和风险的承受是息息相关的。
　　复杂的风险管理：根据自身已经比较成熟的策略，通过手工的方式做大致的历史回撤，明确一下几点：
　　第一、针对对策略非常不利的行情，策略的表现是什么样子？
　　第二、策略的正常表现是什么样子，什么时候能够说明策略不正常；
　　第三、根据以上两点，综合风控规则的设定，和资金的分配原理。
　　叁
　　（1）对于每个策略的认知，可以遵循以上策略的认知的方法，但是你要明白，你深入了解甚至掌握一个策略之后，这个策略最终可能不会为你所用。
　　（例子1：在我做资金管理的时候，有的时候我并不会用我最擅长的策略，因为最擅长的策略和产品要求可能不匹配）
　　（例子2：程序化的干预）
　　（2）策略是否能够为自己所用，我们首先要了解策略特征是什么，然后，需要结合对前面交易总体方向的认知，即自身的认知，来进行对策略的契合。最终的目的是自己能够在有限的条件约束下，自如的使用策略，进行交易。
　　（3）策略只有适合自己或者不适合自己的，没有对的和错的，别人的意见和建议可以参考，但是并不重要。（关于稳定盈利的说法是不是正确？关于活着就是胜利的说法是不是正确？别人怎么会知道你适合干什么？）
　　（4）交易系统是个性化的东西，别人给你讲的永远只能够探讨，且在框架性的认知形成之前，细节讨论是没有意义的。
　　（5）做交易的思路，是利用自己的长处，避免自己的短处，而不是一定要让自己的短处变成长处，交易的最终目的是一席之地，而不是遍地开花。
　　肆、关于情绪
　　情绪是什么样子的？
　　爆裂的情绪好发现，积攒的情绪更致命，《青玉案》贺铸
　　不要想着做一个完人，我们都是正常人，都有七情六欲
　　做好计划，做好复盘，时常审视自己
　　学会暂停，让自己平静。
　　END
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