新财富最佳投资顾问榜单

　　2020新财富最佳投资顾问榜单（股票交易组）
　　2020新财富最佳投资顾问榜单（公募基金配置组）
　　卓越组织奖
　　2020新财富最佳投资顾问团队
　　2020新财富最具潜力投资顾问团队
　　第三届新财富最佳投资顾问评选简介
　　新财富最佳投资顾问评选旨在挖掘中国优秀的投资顾问，提升金融机构财富管理专业水平，助力中国资本市场践行普惠金融，不断满足广大居民的财富管理需求。
　　第三届新财富最佳投资顾问评选分投资管理能力评价与服务能力评价两个阶段。2020年6月1日至11月30日为第一阶段投资管理能力评价考察期。第三届评选对本阶段考察做了两方面优化，一是股票交易类考察新增回测值和换手率考核，即截至11月30日，换手率满足100的前提下，在回撤值18的范围内，按6个月的累计收益率排序；二是公募基金配置类考察新增期内平均仓位需维持在70以上，截至11月30日，根据组合收益率、Sharpe比率、最大回撤幅度按权重计算分值排序；股票交易类和资产配置类参评投顾或团队可二选一参与，或均参与。在交易规则范围内，于朝阳永续Gogoal客户端上构建模拟投资组合，并结合券商合规反馈，股票交易类前300名获得最佳股票投资收益奖，公募基金配置类前100名获得最佳资产配置奖。
　　2020年12月进入第二阶段服务能力评价考察期，参评者可通过两种方式入围这一阶段考察：第一，最佳股票投资收益奖榜单前50名、最佳资产配置奖榜单前25名自动晋级，晋级者可自愿报名；第二，最佳股票投资收益奖榜单第51300名、最佳资产配置奖榜单第26名100名，参加我是投顾Talkshow线上评价，由评委团打分，晋级方可入围。
　　12月中，新财富组织了20场我是投顾TalkShow线上考核，对入围投顾进行专业能力的初筛，评委团主要由各参评券商投顾业务负责人、公私募投研人员、第三方财富管理机构负责人等组成。
　　12月18日起，新财富在深圳、上海、北京、广州、武汉、杭州、重庆七大城市举办10场我是投顾TalkShow，对入围线下考核的投顾进行服务能力评价考察，来自证券研究、公募、私募等机构的36位评审从客观业绩、投资逻辑的完整性、投资策略对普通客户服务的有效性、配置方法论及风险控制、交流沟通技巧、现场应变能力等多维度对入围投顾的现场路演进行点评、打分，最终产生了91名最佳服务奖获得者。同时获得两项单项奖的投顾，荣获新财富最佳投资顾问称号。
　　本評选将参评券商登记的投顾人数划分为三个等级（1000，4001000，200400），依据参评券商的参与率、投顾有效参评率等指标产生卓越组织奖。依据获得新财富最佳投资顾问、入围投资管理能力评价投顾、入围服务能力评价投顾的人数给予相应权重，并给予投资管理能力评价前10投顾、服务能力评价赛区第1名投顾相应分值奖励，最终得出新财富最佳投资顾问团队奖项。
　　91位最佳投顾详细介绍、我是投顾Talkshow服务能力评价评委团简介及所有单项奖榜单，详见新财富官网第三届新财富最佳投资顾问评选专题页面。感谢协办方朝阳永续、战略支持机构全景网对本届评选的大力支持。