美国太阳能对华依赖症已到晚期，澳洲是病根，也是解药

　　堪培拉附近的太阳能发电场
　　近一月股价涨近30，半年增幅近1。5倍这只纳斯达克代码为FSLR的超级大牛股，宛如一道破晓的晨光，刺破了阴云密布的美国股市。有意思的是，FSLR所代表的，正是美国最大的太阳能组件制造商FirstSolar。
　　尽管股价一飞冲天，但是FirstSolar公司的财报却不亮眼，甚至还有些令人奇怪：今年第三季度公司的净利润亏损4917万美元，同比下滑208。77。
　　更奇怪的事情发生在大洋彼岸全球最大的光伏企业中国隆基绿能（601012。SH），今年前三季度营收与净利润，分别同比增长54。85和45。26，但是股价在近一年内却跌掉了36。
　　FirstSolar亏损，但股价牛气冲天；隆基绿能业绩大增，股价却持续下跌。这多少有悖市场的常理。
　　但是只要看这两家上市公司所属的国家，其谜底就呼之欲出了显然与美国希望摆脱太阳能的对华依赖症有关。
　　国际能源署（IEA）数据显示，在整个太阳能电池板供应链的环节中，中国占据了逾80的主导地位。
　　人均光伏装机量全球第一的澳大利亚也不例外，中国始终是澳大利亚太阳能源电池板的主要供应来源。
　　近年来，由于全球供应链紧张和地缘政治的关系，与美国一样，澳大利亚也在寻求工业制品成供应的多元化，降低对中国制造的依赖。
　　那么问题就来了：夹在两个大国中间的澳大利亚，能够像稀土行业那样，再一次左右逢源吗？澳大利亚的相关企业，能获得FirstSolar一样的增值机会吗？
　　首先，我们先来看看美国的情况。
　　美国摆脱太阳能对华依赖症，可能吗？
　　FirstSolar股价的暴涨，大概率来自于今年下半年美国出台的一项法案。
　　今年8月16日，美国总统拜登签署了总价值7500亿美元《通胀削减法案2022（InflationReductionActof2022）》（下称《通胀法案》），这个法案虽然冠之以解决通胀的名义，但实际上是在鼓励本土制造，解决供应链受制于人的问题。
　　结合最近通过的《芯片和科学法案》和《基础设施建设法案》，美国针对气候变化领域的投资将远超以往。
　　由于关税壁垒等因素的影响，美国是全球光伏装机成本最高的国家之一，2021年集中式光伏电站组件成本约430美元KW，是中国的1。6倍。《通胀法案》补贴制造端之后，大致可降低美国光伏组件四分之一的成本。
　　FirstSolar首席执行官MarkWidmar感叹道，虽然公司一直有强烈的扩产愿望，但高额的成本和缺乏政策支持，使公司更多将增产目光放在欧洲和印度。直到拜登签署《通胀法案》才坚定了公司在本土扩产的信心。
　　FirstSolar的光伏板生产线
　　据投行RothCapital合伙人PhilipShen预测，FirstSolar模组能够获得的税收优惠介于4美分18美分瓦，基于扩建工厂的产能，意味着每年1。4亿6。3亿美元的税收抵免。
　　除了FirstSolar外，近日，韩国韩华集团（HanwhaGroup）旗下的HanwhaSolutionsCorp表示，将投资数十亿美元在美国建立自己的太阳能供应链，并计划申请税收抵免。
　　11月18日，意大利能源巨头EnelSpA准备在美国建立一项大规模太阳能生产业务，其中包括一家美国目前没有生产的电池片制造工厂。
　　在某些情况下，企业们表示愿意为美国生产的零部件支付更高的价格，而不是从亚洲进口。
　　数据显示，目前太阳能发电约占美国发电量3（见下图），拜登与其他绿色能源倡导者正试图大幅提高这一数字。然而，要实现这一目标，美国需要几乎从零开始新建一条供应链。
　　目前，美国几乎没有任何太阳能设备零部件的生产设施，而中国则能以较低成本生产这类零部件，控制着全球80以上的供应链，主导着太阳能电池板和其他重要设备的生产。
　　来自VirtualCapitalist统计显示，在全球光伏产业的各制造环节中，中国都占有绝对份额：原材料多晶硅占比79。4，晶片达96。8的绝对统治，光伏电池占比85。1，组件产业占比达74。7。
　　而在2022年全球光伏企业综合实力20强榜单中，中国企业独占17家，几乎实现垄断，美国和韩国各仅为2家和1家。
　　华尔街日报11月16日评论，近年来，中国在太阳能制造方面的投入几乎是美国和欧洲总和的10倍，美国摆脱对华太阳能依赖道阻且长。
　　这对美国来说，太阳能行业的对华依赖症已经是晚期无疑了。
　　中国光伏称霸全球，澳洲功不可没
　　不过，也许很多人不知道，在中国太阳能光伏产业链称霸全球的背后，澳大利亚人其实功不可没。
　　气候变化和能源部长ChrisBowen参观新南威尔士大学太阳能实验室，图Arenawire
　　澳大利亚昆士兰人、新南威尔士大学（UNSW）教授马丁格林（MartinGreen）被誉为现代光伏之父，在上世纪八十年代开始，陆续留学澳洲的中国光伏产业先驱人物施正荣、赵建华、张光春、郑广富、宋登元、戴熙明等，都曾是马丁格林的学生。
　　另外，有中国光伏产业教父杨怀进则毕业于新州的麦格里大学（MacquarieUniversity）。
　　可以说，留学于澳大利亚大学的中国留学生，一度支撑起中国光伏产业半壁江山，俨然已形成一个中国光伏业界的澳洲帮。
　　在光伏太阳能行业，新南威尔士大学被誉为是光伏军团的西点军校。世界光伏巨头阿特斯阳光电力集团首席执行官兼创始人瞿晓铧博士表示。
　　也许，美国太阳能对华依赖症的病根，在30年多前的悉尼，就已经埋下了。
　　近日，凭借在太阳能生产领域的革命性贡献，马丁将全球最顶尖学术大奖之一2022年千禧技术奖收入囊中。他同时也成为首位荣获这一重量级国际大奖的澳大利亚人，并获得100万欧元（约合155万澳元）的奖金。
　　马丁格林（右）获得2022年千禧技术奖
　　近年来光伏太阳能系统成本的大幅削减，与马丁和他在新南威尔士大学团队的科研成果密不可分。UBSW校长阿提拉布朗斯教授（AttilaBrungs）对马丁此次获奖大加赞誉。不久前，马丁教授还被澳大利亚气候变化与能源部长克里斯鲍文盛赞为国家财富。
　　澳洲光伏业的黄金机遇
　　从光伏装机总量角度来看，中国多年来一直霸据全球第一；但一谈人均，澳大利亚马上脱颖而出。
　　近日，澳大利亚光伏研究所（API）数据显示，2021年澳大利亚共有超过304万套光伏装置，累计装机量已达25GW。目前人均光伏装机量约1kW，成为全球人均光伏装机最高的国家，而中国人均光伏装机量仅为0。24kW。
　　这得益于澳洲光照资源排名世界第一，80以上的地面光照强度超过2000千瓦平方小时，尤其是澳洲中部广大地区人烟稀少，土地荒漠，太阳能发电市场潜力巨大。
　　《通胀法案》将为澳大利亚成为全球太阳能电池板和电池材料矿物的关键供应商，带来巨大商业机会和契机。
　　10月10日，澳大利亚气候变化和能源部长ChrisBowen在能源与气候峰会上指出，澳大利亚必须趁热打铁成为美国可再生能源贸易的首选伙伴。
　　位于新州最西部的BrokenHill太阳能发电场
　　ChrisBowen同时表示，将在圣诞节前公布澳大利亚能源政策的更多细节，并在明年初继续与各州部长做进一步讨论。
　　光伏对中国的依赖可比作欧洲对俄天然气的依赖。近日，澳大利亚光伏研究所发表报告称，随着太阳能产业的蓬勃发展，以及各国减少对中国的过度依赖，澳大利亚的太阳能行业将面临黄金机会。
　　澳大利亚每年安装4吉瓦左右的太阳能光伏发电容量，但当地生产商阿德莱德的Tindosolar仅能满足3的需求。预计到2050年，澳大利亚每年新增光伏装机容量将增加两倍。
　　值得一提的是，凭借资源禀赋和政策优势，澳大利亚的太阳能出口业务已经在进一步拓展中。
　　据路透报道，10月7日，清洁能源初创公司SunCable任命了一位新董事长澳大利亚软件大亨MikeCannonBrookes，公司计划投资300多亿澳元建设全球最大的光伏发电出口项目，向新加坡和印尼提供太阳能。
　　SunCable项目路线图，图项目官网
　　CannonBrookes表示，澳大利亚可以而且应该成为清洁能源出口的全球领导者，跨海太阳能电缆将使澳大利亚站在能源转型的最前沿。
　　近年来时而出现的供应链中断，进一步推动了澳大利亚要求提高国内生产能力的呼声。
　　澳大利亚工业和科学部表示，政府将通过为赋能澳大利亚（PoweringAustralia）计划提供30亿美元专项支持，包括光伏电池和电池组件的生产。到2030年，政府目标是82的电力来自可再生能源。
　　从专利角度来看，90的光伏电池组件生产都采用了澳大利亚技术，显示了澳大利亚在光伏领域的领先科研水平。
　　当然，澳大利亚无需制造光伏产业链上的所有产品，可以聚焦如玻璃、铝框架、聚合物或逆变器等有竞争力的产品，而将多晶硅的生产留给其他国家的公司。
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