本周市场出现明显的高低切换，表现好的是半导体芯片、证券、消费电子，而赛道股前期最牛的方向新能源（锂电、光伏、风电、新能源车）却表现一般，甚至少数个股大跌。存量资金博弈市场，板块结构分化严重，上证指数短期继续考验3150概率大，主要原因是经济发展速度低于预期，货币政策力度减弱。尤其是最新央行会议提到警惕结构性通胀，或预示着接下来放水概率降低、甚至转向收缩。
　　新能源赛道股自4月27日出现一波长达2个月的持续上涨，很多赛道股涨幅惊人。7月初开始，资金缓慢地、陆陆续续地从赛道股撤离。因为资金在撤离，所以，大市值个股以回落为主，最有代表性的包括：宁德时代、比亚迪、天齐锂业、通威股份、隆基绿能等，但因为这些行业并没有明显的行业利空，而且机构们还是看好中期前景，所以，资金从赛道股缓慢撤离的同时，一些以中、小市值品种为主要构成的赛道细分方向在过去一个月中还出现了波段上涨，例如：风能、储能、汽车一体化压铸、N型电池等。个人认为新能源赛道股，大资金从他们撤离之后，短期不会再回去了，新能源赛道股会因为短期涨幅过大、估值过高而陆续、分别进入调整。
　　证券，最新会议明确了全面注册制放缓，不具备走好的基础。消费电子，衰退让消费电子需求差会导致消费电子行业受到巨大影响，除非出非常牛的新品，也不具备持续性。
　　半导体芯片，个人非常看好。半导体芯片属于国民经济的基础性支撑产业。无论是从科技还是经济的角度看，半导体芯片的重要性都是非常巨大且难以替代的，政府对产业的扶持态度也十分坚定。最近，多国对中国芯片发展大力打压，近期还通过了《芯片法案》想对我们的芯片产业进一步围追堵截，中国芯片产业除了走自主研发、国产替代这一条路，没有退路可言，简而言之，就是穷则生变，变则通。近期出相关政策扶持的可能性大。技术形态半导体板块经过了将近一年的调整，大部分个股都处于超跌低位，近期量能明显放大，资金偏好度提升。半导体芯片主要看光刻机、第三代半导体、EDA软件、新技术（Chiplet先进封装）方向。
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