无代码CRM解决方案专家如何实现销售自动化

　　场景痛点
　　销售跟进管理客户时，需把跟进情况填写对应的阶段工作，并反馈提交给主管，在纸质填写或Excel需手动重复填写，长期以往效率低，且主管很难及时查看和管理销售工作。解决核心逻辑
　　1。销售流程自动化
　　在销售机会流程配置分支节点，可根据销售流程自动新建录入销售阶段工作内容。
　　2。自动分类整理阶段任务
　　在阶段工作视图设置过滤条件，系统自动分类整理维护，无需人为进行维护。快速搭建
　　为根据销售机会状态自动新建录入销售阶段工作和机会漏斗记录，需要搭建产品表、销售机会、阶段工作数据配置、阶段工作、A销售机会漏斗记录表。
　　1。快速拖拽表单
　　以产品表为例，如下图新建流程表单，设置表单名称为产品表，进入表单编辑页面。
　　手动拖拽单行文本，点击设置字段名称即可，其他字段控件设置同样。
　　为保证数据录入规范、有效，可设置该字段权限为必填，在填写表单时，如果不填写则无法提交表单，其他字段控件设置同样，只需拖拽对应控件，设置名称即可。
　　设置完成后，点击保存后发布，其他表单设置同样，这里不再累述，大家可以自己拖拽体验下无代码速融云的速度。
　　实现效果
　　2。设置表单
　　如何实现自动分类整理数据视图，比如销售只能查看自己的工作阶段，销售主管可查看所有销售工作任务。
　　以我的阶段任务为例，如下图新建表格视图，设置表单名称。
　　在数据过滤显示设置过滤条件为：负责人等于当前用户，点击确定，设置后生效。
　　实现效果
　　3。设置流程
　　如何根据销售机会表单，自动发起并填写阶段工作表单，需在销售机会表单设置流程节点。
　　在销售机会右上角点击编辑表单进入表单设计页面，点击编辑流程，在开始节点下方添加分支节点。
　　当销售机会阶段等于赢单、输单、取消，需要直接结束流程，反之等于发现需求、确认需求、解决方案、商务谈判等，需自动发起并录入工作阶段表单。
　　以自动填写阶段工作分支为例，点击分支，在执行条件选择过滤条件，设置过滤条件。
　　设置过滤条件为：销售阶段等于任意一个发现需求、确认需求、解决方案、商务谈判等，设置后点击确定。
　　在分支节点下方添加自动操作填写节点，设置节点名称。
　　点击该节点设置目标应用和表单、填写规则，设置后点击保存后发布即可
　　实现效果
　　应用地址
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