中美芯片大战，韩国左右为难

　　芯片产业，已到紧要关头。
　　2022年7月末，美国总统拜登宣布将在8月签署芯片法案。
　　该法案包括520亿美元补助金与240亿美元的四年25税收抵免。
　　美国意在通过这一法案补助美国半导体企业，以求继续对中国卡脖子。
　　然而，芯片法案首先影响的却是韩国。
　　拜登于2022年5月2日同韩国总统尹锡悦参观三星公司位于平泽的工厂。
　　图片来源：KoreaTimes
　　韩国的芯片产业举足轻重，而其芯片制造和消费都与中国紧密相关。
　　但是，美国如今要求韩国必须在2022年8月底之前给出确切答复，即是否加入美、日主导的芯片联盟以对抗中国。
　　在中国和美国之间，韩国如今到了必须做出抉择的关头。
　　这固然是艰难的抉择。
　　而选择一旦做出，对韩国、中国、美国，或整个世界，都至关重要。
　　01。hr左右为难
　　从中美贸易战开始，美国就一直挟芯片对中国卡脖子，对中国实施技术封锁，使荷兰ASML的高端光刻机无法卖到中国。
　　这意味着，中国就无法生产3纳米、5纳米、7纳米的芯片，只能生产较为低端的芯片。
　　而2022年的芯片法案之后，美国希望能把中国的芯片产业固定在28纳米以下，使中国芯片与高端芯片之间保持代差。
　　可是，这样一来，首当其冲影响的不是中国大陆，而是台积电和韩国的三星、SK海力士等企业。
　　三星平泽工厂，该公司正在成为韩国的战略武器。
　　图片来源：JapanTimes
　　尤其对韩国而言，这样的转向来得太快、太猛烈，很难跟上节奏。这是因为韩国的芯片产业与中国合作最为密切，中国对于韩国来说也是最大的需求市场。
　　因此，韩国就成了中美芯片大战下最不稳定的因素。
　　在芯片领域中，韩国的地位仅次于美国。
　　根据国际分析机构ICInsights的统计，在2019年，美国在全球芯片市场的份额约占50，韩国占18。
　　相比之下，整个欧洲只占9，中国台湾地区占7，日本占9，中国大陆占5。
　　全球半导体市场份额中各国占比。
　　图片来源：InvestKorea
　　在存储芯片的份额上，韩国占世界的56。9，其中动态随机存取存储器（DRAM）占全球71。1，闪存（NAND）占44。9。
　　但是，韩国的芯片制造厂商在中国设有工厂，中国也是韩国的主要芯片消耗国，甚至，韩国芯片的部分材料还来自中国。
　　韩国和中国台湾地区几乎生产了世界上绝大多数的芯片，而中国大陆的芯片需求占全球的34。韩国每生产十个芯片，就有四个卖给了中国。
　　2020年韩国的芯片主要出口国。
　　图片来源：TheKoreaHerald
　　韩国需要中国的市场，但也需要美国和其盟友的支持。
　　在芯片的专利和市场上，韩国较为依赖美国。而在原材料和制造设备上，韩国非常依赖日本。
　　在韩国的芯片制造中，芯片所需的氟化氢基本上一半来自日本，一半来自中国。聚酰亚胺和光刻胶则90依赖日本。
　　2019年1月到5月，韩国芯片所需化学品进口来源国。
　　图片来源：OfficeofIndustriesWorkingPaperID062
　　而掌握芯片制造设备的国家中，最主要的是日本、美国和荷兰。
　　还有如半导体晶圆（Wafer）的产量中，中国台湾地区和韩国虽然占据主导，但仍然依赖一部分进口。其主要进口也来源于日本和北美地区。
　　也就是说，韩国如果与美国步调不一致，很可能也会被美国与盟友日本，甚至荷兰卡脖子，那么，实际上韩国就都根本无法制造芯片了。
　　2014年到2018年，全球芯片设备出口国所占比重。
　　图片来源：OfficeofIndustriesWorkingPaperID062
　　美国和日本如果已经组成了芯片联盟以制裁中国，韩国是难以拒绝的。可如果韩国不拒绝，就会面临与中国的对抗。
　　看起来，韩国面临着双输的局面。
　　为此，韩国会如何选择，又能有什么解决办法呢？
　　02。hr独立自主的困境
　　对于夹在中美之间的韩国来说，如果非要选边站，站在美国一边损失相对更小。只是，那同样也意味着损失。
　　美国虽然提出芯片法案来为韩国芯片厂商提供进入美国的便利，但力度远远不够弥补其损失。
　　而且，疫情的几年对韩国经济影响也很大。
　　韩国芯片公司此时正面临着挑战，要在2022年8月做出选择就显得更为艰难。
　　根据彭博社报道，韩国半导体库存正在以六年来最快速度增长，2022年6月飙升了79。8，而生产和出货量却在放缓。也就是说，韩国的芯片目前面临着难卖、难产的局面。
　　本来，疫情开始后，人们对于手机、游戏机等需求旺盛，当时出现了芯片荒。
　　结果，芯片厂商开始增产，又造成了现在的供大于求，芯片价格降低，三星和SK海力士的股价下挫严重。
　　这样的条件下，韩国政府和制造商为应对四面八方的危机，提出了几个方面的解决方案。
　　首先，应对美国要求的选边站，韩国制造商游说华盛顿，争取关键的出口许可证，以供应那些受制裁的中国公司。
　　在中美的夹缝中，韩国试图找到一个平衡，一方面拒绝或延缓加入美国对中国的制裁，一方面迎合美国，将工厂迁往美国，或收购美国公司，以获得一定自主权。目前，韩国三星公司也已经在美国得克萨斯州投资170亿美元建设5纳米生产线，这可以视为迎合美国的开始。
　　其次，韩国政府在中美贸易战中意识到，韩国在芯片问题上的话语权还不够强。
　　因此，韩国政府计划在未来五年向芯片行业投资2590亿美元，培养15万相关技术工人。
　　韩国目前半导体从业人员相对紧缺，这与培养相关人才较少和老龄化等问题相关。
　　图片来源：ASML
　　最后，韩国要争取在原材料和相关设备上做到独立自主。
　　韩国政府在2022年7月表示，要在未来逐步完成芯片产业链的本土采购，即到2030年，有一半的原材料、部件和设备可以在本土完成采购。
　　虽然韩国提出了许多相关计划，可远水毕竟解决不了近渴，这些计划无法在当下完全应对中美紧张下的芯片危机。
　　可以想见，韩国最终大概率会迫于压力加入芯片联盟，但在中美之间的左右摇摆不会很容易结束。
　　而一旦韩国最终倒向美国，那么，美国的芯片联盟就已经完成。这一联盟将占据芯片市场的80，以此打击本来就居于弱势的中国。在这种重拳打击下，中国短时间内没有还手之力。
　　中国目前还不能在芯片上完全做到独立自主，自主研发出高端芯片仍需要很长时间，而即便研发出来，其依靠的原材料和相关生产设备也仍是依靠进口。
　　届时，美国对中国芯片的卡脖子也许会结束，却可能开启对芯片原材料和设备的新一轮卡脖子。
　　其实，在全球化的今天，没有任何一个国家可以垄断芯片，也没有任何一个国家可以真正独立制造芯片。
　　美国想要在芯片上卡中国的脖子，限制中国生产高端芯片，美国本身利益也会受到一定损害。而且，日本、韩国等国家也会深受影响。
　　在全球化的世界中，其实已经不存在独立自主，任何一项技术所涉及的相关专利、设备、原材料和组装都来自许多国家。在芯片产业中，美国、韩国、日本、荷兰、中国大陆、中国台湾等国家和地区都是其中玩家，缺少任何一个，对于其他国家都是损害。
　　芯片所需的设备、原材料也都需要其他设备和原材料的加工，这涉及到整个全球化和工业化体系。
　　图片来源：EconomicTimes
　　全球化是一个分工协作的过程，没有国家能完全独善其身，成为一座孤岛。
　　现代历史的无数例子已经证明，唯有合作，才能利益最大。
　　全球化潮流不会结束，而会重新组合、变化。
　　逆全球化的结果只是将自身撞得粉碎罢了。
　　参考资料
　　SamuelM。Goodman，DanKimandJohnVerWey：TheSouthKoreaJapanTradeDisputeinContext：SemiconductorManufacturing，Chemicals，andConcentratedSupplyChains。OfficeofIndustriesWorkingPaperID062。201910。
　　AnticipatingaU。S。SouthKoreaSemiconductorAlliance。CouncilonForeignRelations。20220719。
　　SamsungandSKHynixrethinkChinaexposurefollowingUSchipsact。FinancialTimes。20220803。
　　JapanOnceLedtheWorldinMicrochips。Now，It’sRacingtoCatchUp。TheNewYorkTimes。20220804。
　　KoreanChipmakersNavigateTreacherousWaters：FullyCharged。Bloomberg。20220718。