无惧周五半导体暴跌，依然乐观看好半导体板块

　　周五行情有点跷跷板效应了，市场确实存在资金不足的情况，有限的资金只能去驱动有限板块，所以周五就出现了主板在涨，而创业板和科创板却暴跌的情况，造成这样的根源主要就是过去一段时间主板的跌幅确实够大，而科技版在8月初到现在确实涨幅较大，因此资金开始从科技版流出，然后走向主板，造成资金的跷跷板效应，而这种资金回流主板的情况，无法预测会持续多久，但是有一点是认定，那就是回流几天后资金面就会开始怀疑主板是否有持续性，因此资金很快就会分化了。一、我一直认为主板价值投资板块，需要外资驱动
　　过去主板价值投资板块是内在的驱动，而这个驱动的主要力量是房地产，房地产的大开发带动银行、地产、工程机械、钢铁、铁矿石、水泥、建材等等的大爆发，因此我们可以发现2014年后的大牛市，以及2017年的结构性牛市，都是以房地产为主线展开的，但是目前房地产明显已经不行了，房地产爆发式增长的年代已经过去了，现在的房地产依然还是一个大的行业，但是已经成为了一个逐渐萎缩的行业，缺乏增长力和想象力的行业，炒房造富的年轻已经一去不复返。
　　但是价值投资股依然还是有投资力，比如中国移动、贵州茅台、伊利股份、海天味业等等，都是大消费和高股息率的核心代表，价值投资是外资最喜欢的方向，外资是目前驱动价值股的主要力量，国内资金虽有心但是无力，无法形成一致性，因此价值股一直没有行情的情况其实还是很正常，同时目前外资其实也是逐渐的减仓价值股，特别是腾讯控股的大股东每天减持好几个亿，根本不可能有行情的，因此内资其实也怕去抄底这些价值股，毕竟外资因受到加息的影响一直减持，轻易买进去容易持续进套。因此对于价值股，我认为美联储预期停止加息后，才有真正的机会。二、美科技股确实错失不少
　　纳指这次的涨幅已经超过了预料，我也在上涨的过程中已经卖完了仓位，这波纳指暴涨说实话赚的不多，强度超出我的意料了，但是这也侧面说明一点，那就是美科技股已经彻底触底了，美资金开始认可权益资产，虽然加息还是进行中，但是预期中的加息逐渐减弱了，这样资金就不担心大规模加息导致股市暴跌，资金的胆量开始变大了。
　　因此我大胆预测，美科技股即使会回调，调整的幅度也是极其有限的，纳斯达克指数11500点就是极限了，当然我认为大概率有调整的最多到12500点，请大家把握住机会，毕竟今年纳斯达克指数依然是17的，因此投资价值依然还是比较高的。三、半导体是认定最具潜力的板块
　　实际上科技是未来综合国力提升的重点，科技兴国也是一直被提及的政策，未来中美竞争主要就是科技的竞争，谁争夺到科技的制高点，谁就是头部，因此我从来不认为科技对经济的带动作用，所以科技一定是第一生产力。目前国内许多方面的科技都是不够强的，最明显的就是半导体行业，虽然低端半导体我们确实追上来了，但是实际上我们的国产率是不高的，很多人以为我们突破了14nm制程的工艺，但是很多时候我们不得不得承认相关的设备的产能不高，以及良品率偏低，确实不如ASML等等设备，因此这也是半导体设备是我们最需要突破的一个瓶颈。
　　芯片设计虽然我们比较容易突破，特别明显的就是海思半导体的快速突破，但是依然绕不过去的是我们很多时候确实买的别人的IP，当然通过别人的IP突破是最快的捷径，也是可以缩短研发时间的一个快速路子，这也就出现了部分GPU设计企业，成立三年就产出了英伟达沉淀20年的技术，虽然这部分企业不承认买IP，但是明眼的人都知道这个完全是买IP的结果。
　　半导体行业突破确实比较漫长，其实最重要的还是要形成全国性的半导体高端装备的产业链，产业不受半导体装备的制约，同时通过需求带动产业发展，目前新能源汽车、光伏发电等等都是带动芯片国产化的重要的需求驱动，因此未来一段时间我是强烈看好这两个方向的芯片国产化进场的。四、半导体板块接下去怎么投资呢？
　　周五半导体板块的暴跌确实吓到了很多投资者，其实周五不仅仅半导体暴跌，军工科技、光伏科技等等都暴跌了，科技板块周五是齐跌的，这样的情况实际上不具备可持续性，因此根本不用慌，只要是齐跌的行情完全无惧，因为都会回来的。
　　半导体板块这个月的涨幅其实不低了，涨幅已经高达12。78，大多人之所以感受深刻，主要原因就是因为都是在暴涨后买入的，那么就追高明显，而我是一直持股过来的，因此感受就不那么明显了，毕竟还有厚厚的盈利盘。
　　半导体板块请关注两个方面，一就是汽车芯片，这是重点中的重点，因为这个方向是长期长牛方向；另外一个就是业绩向好的个股，基本上来说业绩不及预期的个股都是市场看空的，如果这时候又没有社会需求驱动，那么这个个股是完全没戏的，一定要远离。
　　因此买入业绩向好，同时又是汽车和光伏芯片的个股，那么将会爆发性的受益。