这个淡季，富士康中国减产，印度满产

　　中国的地位仍然重要，但印度很可能三年内成为苹果在全球的另一个核心生产基地
　　文柳书琪
　　编辑谢丽容
　　对于全球最大代工厂富士康来说，每年这个时节是传统意义上的淡季，但今年的淡季，看起来更淡了。深圳富士康观澜厂区外的北门畔山公馆，是派遣工们的员工宿舍。旺季时这里住满了租客，但此时公寓内租户寥寥，绝大多数窗口没有晾晒衣物。
　　公寓楼下的一位便利店老板对《财经十一人》说，淡季对生意影响很大，连房租都交不起了。《财经十一人》看到，便利店内多个货架已空空荡荡。
　　富士康派遣工们常住的畔山公寓。图柳书琪
　　多位富士康招工中介对《财经十一人》证实，今年的淡季比往年更冷清。一个大的数据是，近大半个月来，位于深圳的富士康观澜厂区约七八千名派遣工离职，此前约有5。6万名工人，如今不到5万人。
　　最近不要冲动跑到深圳来打工，找不到工作路费都白花了。一位专门给富士康招工的中介说。富士康近期不再招派遣工和小时工，只招募正式工，且名额非常有限，只偶尔放出200个左右。
　　派遣工和小时工是富士康通过劳务公司招募的临时员工，通常只在旺季大量吸纳，淡季时合同到期或时薪下滑后，这部分工人会自然离职。而正式工是与富士康签订合同的员工，有五险一金，工作相对有保障。
　　富士康工人的工资大幅降低。一位富士康郑州园区招工人士告诉《财经十一人》，疫情后为了赶订单，富士康工人工资暴涨，1月时平均工资在1。3万元左右。但2月后富士康的工价降低，工人的工资仅三四千元。
　　据《财经十一人》了解，富士康缩招的原因有三：一是近期本身是生产淡季，苹果最受瞩目的秋季新品发布会通常在9月或10月，7月和8月才是生产苹果产品的旺季。
　　二是全球消费电子市场萎靡，市场调查机构IDC数据显示，2022年全球智能手机出货量同比下降11。3，一向有韧性的苹果也下滑了4，较上一年减少了940万部。2023年的状况不容乐观，IDC预计，全球大盘还将继续下降1。1。
　　三是业界最关注的苹果产业链转移进程。《财经十一人》从一位富士康印度园区管理层人士处独家获悉，富士康在印度主要负责生产iPhone的金奈（Chennai）园区，去年仅有3条产线，今年将扩充至6条，扩建的3条均是最新款iPhone14系列产线。
　　上述富士康印度园区管理层人士透露，位于班加罗尔的新厂区规划产线数量在18条左右，预计2024年将投产。届时富士康在印度的产能将接近郑州的一半，富士康的目标是未来三年内，印度的产能可以与郑州持平。
　　现在淡季期间，减产减的也是中国产能，印度全是满产。这位知情人士说。
　　从趋势来看，虽然中国基地的核心地位不会动摇，但印度很可能成为苹果生产的另一个核心基地。今年3月，富士康董事长刘扬伟与苹果CEO库克先后访问了郑州工厂、北京三里屯苹果零售店等地，表露对中国市场及供应链的重视。
　　印度提速
　　今年2月，苹果公司2023财年一季度（为2022年四季度）财报显示，营收、净利润双双下滑，其中营收下降了5。48至1171。54亿美元，归属于普通股东的净利润下降了13。38为300亿美元。这是三年半以来，苹果首次出现季度收入下滑。
　　最直接的原因是疫情期间郑州富士康产能下滑，导致新品短缺。供应风险叠加国际关系带来的美国政府施压，苹果今年以来加速了在中国之外的供应链布局，试图建立一套多元化的供应体系。
　　据《财经十一人》了解，印度主要生产iPhone，越南则主要生产iPad、AirPods等其他产品线。由于印度承担了主力产品的生产任务，更被外界视作有可能挑战中国在苹果供应体系中的地位。
　　趋势已经出现了，成规模的迁徙刚刚开始。IDC台湾资深研究经理高鸿翔告诉《财经十一人》。
　　据《财经十一人》了解，富士康在印度主要负责生产iPhone的园区位于印度东南部，泰米尔纳德邦的首府金奈。这座园区此前规模很小，属于FIH事业群，主要生产小米手机，2017年左右开始生产苹果手机。
　　生产能力的显著提升发生在去年。早期金奈园区生产的苹果产品，生产时间都晚于发布时间，也就是苹果前期在中国完成试产（业内称为NPI，即新产品导入）后，再将生产能力转移至印度。但近年来，中国与印度的量产时间差逐步缩短，印度正在逐步具备自主NPI的能力。
　　NPI是苹果新品量产前最重要的试产阶段，需要代工厂准备好一切物料，测试生产、验证、及时调整。由于需要所有供应商协同配合，NPI对所在地的供应链生态丰富度有较高的要求。
　　富士康印度厂区的一位知情人士向《财经十一人》透露，去年iPhone14系列是印度园区首次实现了生产与新品发布同步，今年的iPhone15系列中国和印度将分别进行NPI，这意味着印度将在新品发布前启动生产。
　　为了让印度厂区快速运转，富士康从郑州、深圳、台湾地区等地调派100多位各部门负责人到印度，培训当地人，几乎从零开始帮忙建造工厂，从厂区的规划布局、水电网的铺设、材料的运输、设备的组装、测试和维修、人员的招募和培训等。
　　前述知情人士称，富士康印度园区目前有两条平行的管理架构，一条是印度管理层及工人，另一条是中国管理层，每位中国管理层人士都要帮扶一位印度管理层。
　　他观察到，金奈园区此前的扩建进度缓慢，原先还是一片荒草，但近半年来明显提速。对于班加罗尔的新园区，富士康计划投资7亿美元，目前已在规划建设中。
　　据媒体报道，富士康的目标是在2024年将印度iPhone产量提升至每年2000万部左右，并将员工人数增加约三倍，达到10万人。据《财经十一人》了解，富士康规划在金奈设6条产线、班加罗尔设18条产线，一条产线约4000人，与10万人规模相符。
　　富士康位于印度金奈的园区正在扩建中。图受访者提供
　　供应商的纠结
　　富士康虽然正在加速扩建印度新园区，但厂房建设、产能爬升、产业生态的形成都还需要时间。高鸿翔评价，印度要想取代中国还非常难，中国和印度是天壤之别。
　　最艰巨的挑战是提升产品良率。良率低，意味着更多的报废产品、更高的生产成本、更低的利润率，也将直接影响供应商向苹果的报价策略、分得的订单量。
　　富士康的毛利率一向微薄，2022年四季度富士康母公司鸿海精密毛利率仅为5。66，全年毛利率为6，因此良率的变动至关重要。富士康印度园区知情人士透露，尽管印度厂区的良率已经不错，但仍低于郑州厂区，这导致印度工厂仍处于亏损中。
　　经验老到的富士康在印度生产尚且仍在亏损，其他果链企业只会更差。此前据媒体报道，印度本土的苹果供应商塔塔集团拿下了一小部分iPhone外壳的订单，但它的良率仅有50。
　　印度的供应链生态也尚不完备。中国是全球电子产业链最完备的国家，不仅是手机零部件，产线上的大型设备也需要从中国进口，而一条产线往往有成百上千台设备。
　　知情人士介绍，设备维修是最棘手的，零部件从中国发货至少需要半个月，等待的过程会耽误工作进展。因此富士康正在要求供应商在印度建厂，不需要很大，小的加工中心也可以，小规模的生产零部件，长此以往，印度也可能具备生产大型设备的条件。
　　但这一切还需要时间。
　　富士康是被苹果推着往前走，它本身不见得对印度有多大兴趣。高鸿翔说，想要全球设厂、分散风险的是苹果，但实际的转移主体是代工厂。投资建厂、管理工人都需要代工厂亲力亲为，他们也要考虑现实的商业利益。
　　市场调研机构Counterpoint高级分析师IvanLam对《财经十一人》分析，一方面在海外建厂的供应商目前大多只供应本地市场，市场规模直接影响到了订单量；另一方面，苹果通常会同时扶持多家供应商，因此供应商外迁后能拿下多少比例的订单还不明确。
　　事实上，在海外建厂后，苹果已开始在本土寻求替代的供应商，如印度塔塔集团。这就像苹果给本土企业一个机会，让他们练练手。上述富士康印度人士称，不过这些本土供应商的经验有限，短时间很难取代原有果链企业的地位。
　　扩建印度工厂，是富士康权衡利弊后的结果。谁到印度建厂，谁才可能拿到苹果分配给印度的订单。
　　苹果组装厂中，除富士康外，和硕、纬创都已在印度设厂。立讯精密在近期的投资者调研中也回应称，五年前就曾在印度做相应布局，但目前仍处于观察状态，需要谨慎一点，总体对海外生产地的转移会保持积极关注。
　　另一重需要考虑的因素是，供应商们与苹果保持步调一致的意愿还有多强烈。IDC数据显示，2022年全球苹果手机出货量下滑4，减少了940万部。这当中不只有消费电子市场低迷的行业因素，也与苹果自身增长乏力、缺少创新的产品形态有关。
　　IvanLam发现，一些台湾比较成熟的厂商，已经对苹果祛魅、有意识地挑选利润更高的订单。但中国大陆的很多厂商仍在成长阶段，更倾向于忽略较高的运营费用，赚取微薄的利润。
　　据媒体报道，富士康计划在印度泰伦加纳邦新建一个AirPods工厂，投资额2亿美元。消息人士称，这一决议也曾在富士康高管内引发数月的讨论，原因是AirPods的利润率低。但最终为争取到更多新品订单，富士康还是通过了。
　　富士康位于印度金奈的园区正在扩建中。图受访者提供
　　印度接得住苹果吗
　　印度等待苹果久矣。21世纪初起，印度崛起的故事就被不断提起，但一直未能成真。
　　2014年，印度总理莫迪上任后提出印度制造倡议（MakeinIndia），计划到2025年制造业在GDP中的占比要从15提高到25。但现实却恰恰相反。世界银行数据显示，2014年至2021年，这一数值反而降至14。
　　为了吸引外资在印建厂，印度近年来推出了分阶段制造计划（简称PMP）和生产关联激励（简称PLI）等多项政策。其中一项策略是加征关税，促使企业不得不将生产制造逐步转移到印度本土，往往从整机装配起向供应链上游延伸至配件、普通器件乃至高价值器件。
　　手机产业首当其冲。2017年起，印度连续上调手机进口关税，从10起阶梯式上涨。印度中资手机企业协会秘书长杨述成曾告诉《财经十一人》，目前手机进口的关税在25以上，供应链关税在15左右，仅有少量元器件或辅料没有关税。
　　受限于这些政策，小米、OPPO和vivo早已在印度设立了工厂或代工厂，但苹果却没有过多布局。究其原因，印度市场的消费力较弱，以中低端手机为主，苹果的市场份额排名甚至无法跻身前五。
　　但印度市场已在快速成长。Counterpoint数据显示，2022年印度高端手机占总体出货量的11、销售额占比35，为有史以来最高水平。
　　在苹果财报会上，苹果CEO蒂姆库克频频提起印度。他表示，他非常看好印度市场，苹果还计划在印度开设第一家旗舰店，并扩大招聘规模，为未来的工厂和新兴业务提供服务。
　　对印度市场的重视是苹果扩大在印度生产的直接动力。Counterpoint报告称，2020年，印度产iPhone仅占其全球产量的1。3，2022年上升至4，预计今年将升至7。相对应的，中国去年的iPhone产量占比为96，今年预计将降至93。
　　此外，过去印度只具备生产极少量苹果手机和电脑的能力，但预计今年将覆盖手机、耳机、电脑和平板四大类别的产品。
　　印度也在为苹果大行便利。近年来，印度对中国企业的监管力度趋严，中国人申请印度商务签证的难度极大。但果链企业是个例外。多位中国手机供应商人士向《财经十一人》证实，中国果链企业的员工在办签证中遇到困难时，都由苹果出面与印度政府沟通。
　　据媒体报道，印度卡纳塔克邦富士康规划中的新园区所在地通过了一项劳动法修正案，放宽了企业员工的加班限制，将三个月内允许加班的时间从75小时提升到145小时；允许企业实行12小时轮班制；并且批准女性员工上夜班。报道称，政策调整的背后，是苹果和富士康的游说。
　　对于印度生产苹果手机的能力，美国投行摩根士丹利给出了目前最为乐观的预判，到2025年，印度本土iPhone产能有望达到全球的25。
　　尽管印度正在极力改善生产条件，但它的生产能力、生态的短板依然突出。
　　高鸿翔观察，一个发展中国家要想提振工业能力，应当从低阶向高阶过渡，比如中国手机产业链的发展曾经经历过山寨机泛滥、自主品牌井喷的过程，上游制造业也在产业变迁中逐步完善工艺，才能切入苹果供应链。但印度缺失了这个过程，相当于要求一片贫瘠的土壤上直接生长出最娇贵的植物。
　　此外，手机制造大致分两个环节，前端包括SMT贴片和PCBA测试，也就是将精细的元器件贴在印刷电路板上，并进行测试，产出PCBA板；后端则主要是组装，将PCBA板和面板、电池等模组组装成一台手机。而现阶段，印度的手机制造仍集中在依赖人工的后端环节，更精细、附加值更高的前端环节仍在中国等地。
　　即便印度有能力同步生产iPhone新品，乃至同步生产pro或promax这种级别的产品，也不代表它具备了先进制造的能力。高鸿翔评价。
　　随着印度市场的壮大，苹果扩大在印度的产能几乎是必然的。但印度能否像中国一样，成为全球苹果手机的集散中心，仍要取决于它产业生态的繁荣程度，以及兼顾规模化生产与良率的能力。
　　对于中国来说，富士康对中国的投资还在继续。今年2月底，富士康母公司鸿海精密发布公告称，已取得郑州综合保税区约19。5万平方米土地使用权，交易总金额约1。97亿元，将用于建设智能仓储。
　　富士康深圳观澜厂区正在建设中的大楼。图受访者提供
　　《财经十一人》发现，在深圳观澜厂区北门口，两栋新建大楼正在施工中。《财经十一人》从现场施工人员及富士康观澜厂区人士处得知，这两栋大楼属于iDPBG（数位产品事业群），暂不确定用途。但员工们相信，这是富士康对中国制造的信心。
　　iDPBG是富士康科技集团下属的核心事业群之一，致力于高科技产品的研发与制造，从新技术预研到新产品发布，深度合作核心客户，是集团盈利能力最强的事业群。
　　富士康方面对《财经十一人》回应称，不会评论单一客户和厂区。