7大消息影响明日股市

　　热点聚焦
　　1。美国2022年12月非农就业人口新增22。3万人，美联储加息或近尾声
　　点评：周五投资者迎来了备受关注的非农就业报告。该报告显示美国12月非农就业人数增加22。3万，市场预期该数字将增加20万。12月工资通胀显著降温，平均时薪环比增长0。3，另外，12月份4。6的时薪增长年率是自去年8月21日以来的最低水平，低于市场预期，强劲的非农就业数据叠加薪酬增长放缓，支持了美联储加息可能接近尾声的市场预期。联邦基金利率掉期显示，2月美联储可能加息36个基点，利率峰值为5。05。数据公布后，美股三大股指强势反弹。
　　2。特斯拉宣布多款国产车型降价，国产车企能否抗住价格压力？
　　点评：特斯拉宣布多款国产车型降价，Model3后驱版直降3。6万至22。99万；Model3高性能版降价2万元至32。99万。ModelY后驱版直降2。9万至25。99万；ModelY长续航版降价4。8万至30。99万；ModelY高性能版降价3。8万至35。99万。另外，特斯拉将Model3和ModelY在日本的价格下调约10。特斯拉降价对国产同价格带车型可能造成一定压力。周五美股特斯拉微涨，小鹏汽车、理想汽车大跌。
　　3。春节出行订单火爆，2023年春运正式拉开帷幕
　　点评：从目前预订情况看，春节最热门的城市是三亚、厦门、西双版纳、大理和哈尔滨。截至1月5日，春节期间旅游产品的预订量同比去年上涨45，人均旅游花费同比提升53。国内防疫政策自2023年1月8日（周日）起迎大调整，有序恢复中国公民出境游，春节出境游订单火爆。2023年春运正式拉开帷幕。作为乙类乙管落地后的第一个春运，官方预计2023年春运期间客流总量将达20。95亿人次，恢复至2019年春运七成左右。随着春运出行需求增长，热门航线票价水涨船高。春运第一周经济舱平均票价700元左右，恢复至2019年同期87。1，部分热门航线已超2019年同期。
　　此外，电影贺岁档迎来高潮。截至1月6日，已有7部电影宣布定档2023年春节档。其中，张艺谋执导的《满江红》和程耳执导的《无名》等都未映先火。《流浪地球2》以及《熊出没伴我熊芯》本身的IP也炙手可热。7部春节档影片背后，集结了中国电影、光线传媒、万达电影、博纳影业等公司。
　　相关公司：众信旅游、中国中免、富临运业、博纳影业等
　　4。商务部多措并举支持新能源汽车消费
　　点评：商务部预计，2023年汽车消费市场有望总体保持增长势头。商务部将会同相关部门多措并举，研究扩大二手车流通、支持新能源汽车消费、促进老旧汽车报废更新等政策措施；支持充电设施、停车设施建设和提高汽车消费金融服务水平。
　　政策层面的支持将有力推动新能源汽车的销量，相关产业链公司受益：继峰股份、上海沿浦、文灿股份、爱柯迪等。
　　5。钙钛矿产业盛会将至，首批GW级产能建设招标在即
　　点评：第四届全球钙钛矿与叠层电池产业化论坛暨钙钛矿光伏学术产业资本融合创新年会将于1月8日10日在江苏常熟举行。作为颠覆性的新一代光伏技术，钙钛矿凭借诸多优势逐渐显现出巨大的商业化前景。2023年钙钛矿业内中试线扩产规模有望达10001200MW，同比增长近两倍；同年，在百兆瓦产线进度领跑的多家公司也有GW级扩产计划，上半年有望启动业内首批GW级产能的建设及招标活动，推动全国钙钛矿产业规模实现量变。
　　相关公司：宝馨科技、京山轻机、海优新材、捷佳伟创等。
　　6。头部轮胎企业开启新一轮资本开支潮，抢占全球份额
　　点评：在市场相对疲软的情况下，赛轮轮胎、森麒麟、玲珑轮胎、通用股份等头部轮胎企业均在近期公布新的投资计划，开启新一轮产能军备大战。据悉，国内轮胎行业头部企业近年来资本开支力度不断加大，通过规模提升持续抢占全球份额。从行业特性来讲，轮胎行业并购成功率较低，行业扩产多选择新建产能。轮胎属于资本密集型行业，想提高市场占有率必须投资增加产能或进行并购。因为新产能存在一定建设周期，市场景气度不高的时候反而是扩产良机，提前布局可充分享受战略机遇。
　　7。蚂蚁集团再现大动作，调整股权结构
　　点评：1月7日，蚂蚁集团发布公告，计划继续引入第五名独立董事，实现董事会中独立董事过半数。同时，相关管理层成员不再担任阿里巴巴合伙人，进一步提升公司治理的透明度和有效性，强化与股东阿里巴巴集团的隔离。本次调整完成后，蚂蚁集团不再存在任何直接或间接股东单一或共同控制蚂蚁集团的情形。不久前，蚂蚁消费金融公司的百亿增资计划，其注册资本将由原来的80亿元扩大至185亿元。
　　成功增资标志着蚂蚁进入规范成长期，此次投资引入了国资和实体企业产业资本，股东结构得以优化，符合蚂蚁集团未来服务实体经济，完善常态化监管体系的发展主方向
　　02hr热点板块及个股
　　连板情绪是比较弱的，年底麦趣尔之后一直在退潮，周四、周五都只有3板高度。赛道方向的崛起与题材之间形成跷跷板，比较惨的是医药、旅游等，而像数字经济，消费，甚至地产，如果按节奏做的话，其实都不算差。20cm在1月3日爆了一批首板后，也没能持续，资金试错小盘股也多是溢价接力，这一块会逐步修复，后文会做说明。
　　1、赛道方向
　　前期光伏连X都不看，现在周末的电话会议排的很满，尤其是POE胶膜、大储等分支。
　　这里至少是一个节点，预期打的太猛会适得其反，个人这一波赛道也是在逐步收缩。
　　核心方向还是要了解的，光伏产业链的降价，上游硅料动辄腰斩的力度超预期。
　　下游的增量，光伏辅材、EPC、逆变器、大储核心受益，目前演绎的也是比较充分。
　　阳光电源、福斯特有中军含义，创新高的焊带、POE、支架、PCS等留意走趋势。
　　随宁德时代稳住，汽车链也在企稳，上游锂也在降价，整体的逻辑强度不如光储。
　　重点看新技术，钠电池、PET铜箔、压铸一体化，电机等，尤其是这周低位涨停的。
　　汽车方向其实预期也被压的比较低，12月数据不差，后面有边际改善就是驱动。
　　2、科技方向
　　数字经济，周初爆发，后半周弱于预期，题材的视角看，是最容易合力回流的。
　　主要方向是确权、重估，中国联通、人民网，以及中远海科、上海钢联等。
　　也包括数据交易、国资云，安妮股份、易华录、太极股份、深桑达等。
　　关联的，信创方向，数据库、软件，创意信息、久其软件、榕基软件等。
　　轮动表现的，半导体，中期筑底为主，FPGA、IGBT、掩膜板等，业绩积极些。
　　智能制造，重合的工业母机、AI、机器人等，也是低位方向，近期异动不断。
　　消费电子，去年跌的最惨方向之一，如果按照困境反转逻辑的话，也可能轮到。
　　3、后疫情方向
　　消费，白酒、食品有大资金加持，包括大金融在内走趋势，参考茅台。
　　零售、旅游等高位股补跌，透支预期，参与的话也是只留意低位。
　　民爆、家居结合地产链的分支，仍存在预期差，短期以反复活跃为主。
　　医药主跌退潮，以岭药业一波从54跌到29，即便止跌，也难有大行情。
　　特效药算是相对抗揍的方向，前期的退烧药、抗原等局部热点仍要回避。
　　后面板块跌透，至少出现多只腰斩股以后，部分中药会有表现，还早。