苹果代工厂富士康的郭台铭曾说：富士康在大陆办厂是给大陆人赏饭吃。 如今郭董正向越南印度转移苹果装配的产能，而苹果中国供应链出事了！ 事出有因必有妖！很多人都怀疑是不是苹果产业链正在开启去中国化？ 这件事的起因是11月8日，A股上市公司，苹果供应链中最重要的声学组件供应商歌尔股份披露公司收到境外某大客户通知，暂停生产一款智能声学整机产品。而就在几天前歌尔投资者关系部还否认有客户砍单的消息，没想到最终还是实锤了！ 预计影响歌尔股份2022年度营收不超过33亿元，约占公司去年营收的4。2。而很多人就猜测这个境外大客户就是苹果！ 受此影响，歌尔股价连续两天跌停！不少媒体与投资者就开始讨论，歌尔是不是会被苹果进一步踢出供应商系统？ 歌尔股份向来被A股市场视为果链龙头，在09年苹果正式入局国内市场的一年后，这家原本叫歌尔声学的公司就进入了苹果供应链，为苹果供应声学组件，而真正让歌尔走向强大的还是在2018年，苹果将横空出世的耳机产品AirPods30的代工份额给了歌尔，助其成为AirPods全球第二大代工厂。 至此，歌尔营收迎来爆发式增长。从2018年的237。51亿元，猛增至2021年的782。21亿，涨幅三倍之多，吃下了苹果这些年带来的增长红利。 但过于依赖大客户，也成为投资者对歌尔的最大担忧，虽然如今歌尔大力发展智能穿戴设备、VRAR业务，甚至成为国内第一的VR品牌PICO的代工商，但苹果业务依旧占其4成营收。 有消息称：为填补歌尔被暂停生产留下的缺口，AirpodsPro2的第一供应商、中国最强果链公司之一的立讯精密，已扩产并取得所有AirPodsPro2订单，成为独家组装厂。 不要以为立讯精密拿下独家代工单就没事了！中国苹果供应链依旧危机四伏！ 去年，为苹果提供摄像头模组的欧菲光就遭苹果退群，被无情地踢出了苹果零部件供应商名单，而欧菲光此前一直与苹果保持着密切合作关系，直到欧菲光被美国航务部列入实体清单，之后网络传言欧菲光将被苹果从合作伙伴名单中踢出，不久后消息坐实，导致欧菲光市值暴跌不止。 欧菲光迫不得已，只能把自己的摄像头相关业务以24亿的巨资，卖给闻泰科技，而这家ODM龙头企业转而成为苹果新的供应商。 事实上，早在17年特朗普上台后，美国政府就试图将制造业搬回美国，可惜几十年制造业的空心化依旧让美国制造的实力大幅下滑，所以苹果并没有搬回美国生产。 17年，苹果反而与发布了印度制造战略的印度谈判索取补贴，并在之后让其组装工厂纬创、富士康搬去了印度，同时考虑到越南地理位置优越性，又将苹果产能的一部分转给了越南，一些中国知名供应商也纷纷到越南建厂，比如歌尔股份、蓝色科技、领域智造、立讯精密等果链也及时响应，搬迁去了越南。 当然为了保障质量，苹果也只敢让越南印度先生产Airpods耳机及低端se型号产品，直到这两年，印度才开始生产13与14代iPhone，甚至有媒体报道，iPhone14的一半货量都将来自印度。 不过现实可能也没有这么美好。财经媒体彭博社就预测，苹果需要花费8年时间，转移走中国10的苹果产能，要知道苹果超9成的产能都来自于中国大陆。 更重要的是苹果2021财年前200大供应链名单里，中国大陆供应商已超过50家，其中有7家是新纳入的供应商，包括北京中科三环、浙江水晶光电、达鸣控股、闻泰科技等厂商。 显然认为苹果能摆脱中国供应链的定论下的还是太早了。作为全球供应链体系最完整的国家，我们花费了数十年才建立起全球第一的产业链优势。 就拿苹果为例，10年前，中国主要从事iPhone组装工作，价值占比只有3。6，2020年，苹果发布iPhone12时，中国供应商价值占比已经达到15，到22年这一价值已经达到25。 而在曾经被日韩霸占的屏幕、电池等中高端组件领域，如今中国供应商也成功挤了上去。 此外，21年苹果在中国招收的岗位增加了50，而且很多都是工程师岗位，他们从事的是苹果的关键设计工作，这是一个历史性的转变，说明iPhone已从此前的加州设计，中国制造变成共同创造的产品。 所以苹果很难摆脱对中国不断升级的制造业的依赖。 目前，中国大陆供应链企业正在向平台型制造商转型。制造商控制终端组装的环节，并整合多个利润空间充裕的零部件，从而实现整个企业平台的效率最优化。比如立讯精密和比亚迪电子就正在朝这个方向发展。 天下熙熙皆为利来，天下攘攘皆为利往，苹果作为一个以经济收入为目的的商业体，会继续以利益为向导。在庞大制造与消费市场与地缘风险等因素中，寻求出符合其利益的最优解。 但博士还是有私心的：就算产业转移，最好还是转移给越南，因为东亚经济模式未来会发展为中国靠产业升级与做强供应链，成为东亚经济的核心，而东亚制造将成为新的世界工厂，只不过，中日韩负责中高端部分，以越南为首的东盟国家承接中国产业外溢的组装部分。 而最不愿意看到的结果是印度能培育出自己的供应链体系，这里推荐大家看看变局局长的视频，谁是下一座世界工厂，以及博士自己的《印度制造大败局》。 最后，你认为苹果真的能摆脱对中国供应链的依赖吗？评论区聊一聊吧。 歌尔股份欧菲光被踢出苹果供应链苹果手机
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