苹果产业链逐渐从中国迁出，对中国意味着什么？三星可能重新回中国建厂，又意味着什么？ 今年的苹果iPhone14手机很不一样，因为今年你很可能会买到印度生产的iPhone14手机。 过去几年，苹果最新款iPhone全都是中国生产，但今年最新款的iPhone已经由中国工厂和印度工厂共同打造。 没错，苹果变了，它找到了接盘的下家印度。虽然苹果iPhone的大部分产能仍在国内，但是产业外迁的趋势已经越来越明显。 摩根大通的分析师在最新研报中指出，到2025年，苹果手机在印度制造的比例将提升到25。目前，富士康、纬创等代工厂已经应苹果的要求在印度大力扩张，以配合苹果外迁的行动。 苹果为什么要离开中国？ 很多人说苹果离开中国的主要原因是中美竞争大环境下，苹果不得不明哲保身。这话有一定道理，随着西方去中国化战略不断加强以及印度、越南等国家快速增长的产业链承接规模，苹果产业链外迁是必然的，基于苹果公司基于自身利益的考量。但这些都是政治方面的因素，不是本文的主要内容，这里并不详细展开。 抛开政治因素，苹果离开中国的影响因素有两个方面：中国要素结构转型和产业升级战略。 过去很多年，中国劳动力成本极其低廉，成为世界上著名的劳动力成本圭地，吸引大量外资来华建厂。但近几年随着中国主要生产要素由劳动要素向研发要素的转变，中国工人的工资明显提升，劳动力成本越来越高。 这种转变让劳动密集型产业链环节的利润受到严重地挤压。苹果iPhone的代工组装需要大量工人，每年富士康在iPhone销售旺季都会高薪招聘大量组装工人，如果加班较多，这些工人往往能拿到12万的月薪，而在印度或者越南，他们的平均月薪只有2000多元。 今年苹果iPhone14系列上市，富士康没有往年那般热火朝天。有媒体报道称，iPhone14才量产一个月时间，富士康就开始拆除产线，也没给工人们安排加班，生产旺季下早班和拆生产线都是不寻常的事情。这里面固然有iPhone14系列销售不及预期转而生产iPhone14Pro系列的影响，但更主要原因可能是手机产能被印度工厂给分担了。 从另一个角度来讲，中国老百姓需要更高的生活水平就不能一直满足于吸引低端产业。所以在中国的产业升级战略下，劳动密集型产业获得的政策支持、资金支持会越来越少，更多的资源会流向中高端产业。为了实现更高水平的发展，让中国老百姓的日子越过越好，中低端产业外迁是必然会发生的事情。 当然，产业升级和产业外迁都是一个缓慢的过程，不会一蹴而就。苹果到2025年在印度的产能占比预计为25，意味着至少还有一半以上产能仍留在中国。 在产业升级的过程中，中低端产业外迁是无法避免的，但这种趋势并不绝对。随着国际形势不断变化，中国制造水平不断提升，产业聚集效应不断增强，一些外迁出去的产业很有可能再次回归中国，三星或许是一个好例子。 2019年10月，三星宣布关闭位于惠州的最后一家中国的手机工厂，并迁往越南。 截至2021年，越南已经承接了三星超过50的手机出口及13的电子产品出货量。 但现在，三星又开始回心转意，想要重新回归中国建厂。从2022年初开始，三星回归中国市场的传言就已经开始流传。2022年8月，又有消息称三星投资229亿元重返中国西安建厂。 这一消息最早出自社交账号三星官翻机，账号认证主体为广州图腾信息科技股份有限公司。该账号发布消息称：三星高管们已经做好选择，想要在第四季度把加工手机的项目从越南转移到中国发展。 三星为什么要回归中国建厂？ 俗话说好马不吃回头草，三星这匹好马如果真打算吃回头草，那么肯定是有利可图，而且是大吉大利。 从产业成本的角度来看，越南近两年的劳动力成本有明显提升，但仍然远低于中国。 2021年，越南国企职工的每月平均工资为913万越南盾，折合2730多元人民币。至于越南私企的每月平均工资，只有750万越南盾，大约折合2250多元人民币。 从劳动力成本上，三星没有理由回归中国，但中国有一个越南不可能具备的优势：齐全的工业门类。 越南近几年承接了大量电子产品的生产线，但相关产业链仍然依赖中国，比如大量的电子产品元器件与组装工具都需要中国企业提供，这其中涉及庞大的物流成本。 与越南不同，中国是世界上工业门类最齐全的国家，产业聚集优势明显，在国内建厂可以省下许多物流、物料等成本。 此外，虽然越南人工成本较低，但越南人口总量有限、人口素质也一般，越南生产的电子产品经常曝出品控问题。这些因素加起来，三星在越南整体制造成本可能并不如预期，这才导致三星又重回中国的想法。 劳动力素质和当地的教育文化水平息息相关，这需要长期累月提升当地的基础教育体系。所以说，产业承接并不是只要成本低就能够承接，很多时候还需要承接地有良好的基础设施和公共服务，比如物流、教育、文化等等。 实际上，印度也有同样的问题。 2017年，因对倒班制度不满，印度纬创工厂发生重大恶性事件，一共2万多人参与，整个工厂被打砸抢劫。由此可见，印度工人素质与现代电子制造业要求之间可能还有不小的落差。 由于基础教育体系薄弱，尤其是农村教育体系运行低下，印度学生辍学率非常高，即使是在校生的教学质量也十分堪忧。2009年，印度两个地方邦学校参加了三年一度的PISA测试，得分排名仅略过吉尔吉斯斯坦，比其他国家平均水平低200分。 总而言之，中国凭借全球最齐全的工业门类、最完整的产业配套和成熟完善的基础设施和公共服务，仍然可以稳坐全球制造业中心地位。虽然中低端产业外迁趋势已经形成，但这本就是产业升级过程中必经的过程，中国制造业当前仍具有无可匹敌的优势。 所以我认为，三星这回押对了宝，走对了路。 看完这篇文章，你觉得三星、苹果谁的选择是正确的呢？
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