年终盘点！2022全球能源行业十大里程碑事件

　　前不久，任泽平发布2023中国经济十大预测，他的第七大预测是新能源革命迎来爆发增长期：新能源汽车、锂电池、光伏风电三大传统赛道迎来大洗牌，自动驾驶、氢能源、储能三大万亿级新赛道蓄势待发。
　　其实，不仅仅是新能源，包括石油、煤炭等传统能源也在2022年迎来转折点。在新旧能源交织共振的时代，全球能源产业正站在百年未有之大变局的时代路口。
　　以下梳理出2022年度能源行业十大事件，希望带读者更好地回顾这些值得记忆的瞬间。
　　01
　　全球石油价格八年来首次突破100美元桶
　　美国普氏能源资讯公司数据显示，今年2月，英国市场即期北海布伦特原油现货价格曾达到每桶100。8美元，为2014年10月以来首次破百。受即期布伦特现货价格突破每桶100美元影响，国际原油期货价格当天一度突破每桶96美元。
　　此轮国际油价上涨主要因为原油需求超过预期，乌克兰和俄罗斯的边境危机、伊朗核协议谈判带来的不确定性也助推油价上涨。另外，欧盟即将对俄罗斯原油和石油产品进口实施禁运，这将给全球石油平衡，尤其是已经异常紧张的石油市场带来进一步压力。而石油输出国组织（OPEC）未能按照配额提高原油供应，也令原油供需缺口恶化。点评：2022年，全球油气勘探开发的投资呈现显著增长，从2021年的5500亿美元左右增长至2022年的6500亿美元。随着近期国际油价保持在80美元桶上下的稳定区间，再加上欧洲和亚洲的天然气现货市场价格仍保持高位，加大投资力度、谋求较高投资回报、提升公司价值和市值，成为多数能源公司现实而理智的选择。
　　02
　　地缘政治冲突导致欧洲能源危机爆发
　　2022年春季，俄乌冲突爆发，并且朝着长期冲突演变。严重不足的储气设施、北溪管道被破坏、光伏和风电利用率波动巨大、干旱的夏季导致核电站缺乏水资源运转等原本潜藏在平静表象下的严峻问题一个个爆发出来。
　　美国、欧盟、英国等对俄罗斯施加的多轮制裁，出现反噬效应，令不少欧洲国家处境窘迫：能源供应紧张、电力和天然气价格大幅飙升、通胀高烧不退，民众不堪重负。据外媒报道，今年6月到9月初，欧洲消费者支付的天然气价格几乎翻了一番。针对此情况，欧洲理事会宣布不得不批准包括限电、限价、征收暴利税在内的各项紧急措施。随着冬季的到来，欧盟的能源安全仍面临挑战，且挑战将持续到20232024年冬季。
　　点评：俄欧能源关系破裂、欧盟绿色低碳转型步伐过快、新能源供应不稳定是导致此次欧洲能源危机的主要原因，全球能源体系正迎来大变局。能源安全，是一场我们输不起的战争。在未来一段时期，能源安全问题将上升至与粮食安全同等重要的战略高度，要在保障能源供应安全的前提下实施低碳转型，将能源的饭碗牢牢端在自己手上。
　　03
　　全球煤炭消费和燃煤发电均创历史新高
　　据国际能源署（IEA）报告，俄乌战争极大地改变了2022年煤炭市场的价格水平以及供需格局。2022年全球煤炭的总体需求将增长1。2，达到历史新高，首次超过80亿吨。
　　欧洲是受能源危机影响最严重的地区之一，同时，由于天气条件，水力和核电产量下降，加上法国核电站的技术问题，也给欧洲电力系统带来了额外的压力。作为应对，部分欧洲国家增加了煤炭发电，一些已关闭或处于备用状态的煤炭厂重新进入市场。
　　与此同时，中国、印度、印度尼西亚等煤炭生产、消费大国也创下历史新高。中国占全球煤炭需求的一半以上，2022年111月，全国煤炭产量40。9亿吨，同比增长9。7，比去年同期增加3。6亿吨，创历史新高。自2007年以来，印度的煤炭消费量翻了一番，年增长率为6，并将继续成为全球煤炭需求的增长引擎。作为世界第三大煤炭生产国，印度尼西亚2022年产量也将创新高。点评：能源转型需要循序渐进，不可一蹴而就，需要破立并举。在新能源尚未形成安全可靠的替代态势之前，煤炭这一传统化石能源仍将占据重要位置，这对全球碳达峰、碳中和事业是项重大挑战。这也要求全球加大新能源投资的同时，还要提升新能源消纳和存储能力，构建以新能源为主体的新型电力系统，健全有利于可再生能源发展的体制机制和政策体系，从而加速可再生能源从补充能源向主体能源转变。
　　04
　　中国新能源汽车保有量突破1000万辆，
　　市场份额占全球近六成
　　在双碳战略的驱动下，尽管受到复杂疫情形势和全球经济动荡影响，但中国新能源汽车市场涨势迅猛。目前，我国新能源汽车产销量连续七年位居全球第一。公安部发布的数据显示，截至2022年6月底，全国新能源汽车保有量突破1001万辆，占汽车总量的3。23，并在今年9月份达到达1149万辆。这预示着我国新能源汽车已不再是一个小众产品，而是逐步成为被普通消费者接受的燃油车替代品。
　　伴随新能源汽车市场的蓬勃发展，充电基础设施迎来发展黄金期。中国充电联盟的数据显示，今年前11月，我国充电基础设施增量233。2万台，其中公共充电桩增量同比上涨105。4，随车配建私人充电桩增量持续上升，同比上升316。5。截至2022年11月，全国充电基础设施累计数量为494。9万台，同比增加107。5。
　　新能源充电市场的高速发展，也给相关企业带来发展机遇。今年6月13日，新能源充电服务商能链智电（NASDAQ：NAAS）正式登陆纳斯达克，成为中国充电服务第一股。能链智电通过线上、线下充电解决方案及非电服务，为充电运营商提供选址、买桩、买电、EPC、运营、运维等一站式服务，从而助力充电桩新基建及新能源汽车产业健康发展。点评：尽管今年新能源汽车购置补贴退坡30，但总销量仍增长迅猛，说明新能源汽车从依靠补贴和政策驱动跨越至由市场驱动的新阶段。油电切换是未来30年中国交通能源确定的趋势。目前国内公共充电桩行业格局高度分散，需要第三方充电服务企业对零散市场资源进行整合，这些企业将充分受益行业高增长红利。世界级的新能源汽车市场，也将培育出世界级的新能源企业。
　　05
　　全球可再生能源发电量有望增长20
　　10月13日，国际能源署发布《2022年世界能源展望》，报告显示，随着越来越多国家开始加速能源转型，全球清洁能源产业进入一个快速发展期。2022年，可再生能源发电量有望增长20。得益于风能、太阳能等清洁能源发电量增长，今年全球二氧化碳排放量增幅有望从2021年的4下降至1。
　　从长期来看，新能源尤其是清洁能源是解决人类能源问题的关键。预计从现在到2030年，全球能源需求每年将增长约1，增量几乎全部由可再生能源填补。化石能源在全球能源结构中占比或将从目前的80下降至2030年的75，到2050年下降至60左右。
　　预计未来5年，欧洲地区可再生能源新增装机容量有望同比增长2倍，中国增量将占全球增量近一半。全球清洁能源投资将在2030年达到每年2万亿美元，约合人民币14。5万亿元，比现在高50。点评：当前全球正处于能源转型的关键阶段，各国政府积极推动落实可再生能源发展规划，加快了能源产业的结构性调整。与此同时，风力发电、光伏发电等技术日渐成熟，风机、电池、硅片、电解槽等在内的一些关键组件、设备和技术的供应链正在快速扩张，全球可再生能源发电将进入高速发展期。
　　06
　　美国在核聚变反应中首次实现净能量增益
　　12月13日，美国能源部宣布了一项重大科学进展。美国能源部下属的劳伦斯利弗莫尔国家实验室（LLNL）国家点火设施（NIF）的一个团队首次成功在可控核聚变反应中点火，即在实验中做到产生的能量大于输入的能量，实现净能量增益。这被视为核聚变能源技术发展的重大突破，迈出了可能彻底改变世界清洁能源的第一步。
　　在这场大型的科研竞赛中，美国外的其他大国也一直没有缺席。2020年，被称为世界上最大的核聚变项目ITER（国际热核聚变实验反应堆）在经历近10年的延宕后，在法国开始组装。该项目由中国、欧盟、印度、日本、韩国、俄罗斯和美国七个成员国共同参与，耗资逾220亿美元，旨在探索清洁聚变能规模生产的可能性。
　　中国也在不断探索自主可控的核聚变技术。2017年12月，中国聚变工程实验堆（CFETR）在安徽合肥正式启动工程设计。按计划，预计到2035年，该项目将建成聚变工程实验堆，并开始大规模科学实验。点评：安全可控的核聚变技术一直是科学界的攻坚对象，这项成果极具里程碑意义，将帮助人类在实现零碳的进程中迈出关键一步。但在全球面临严重能源供应短缺之际，这项历史性突破很可能无法即刻帮助人类取代传统的化石燃料。但如果能投入到实用阶段，全球或可以依靠这种核聚变能源获得永久的能源供给，从而告别化石燃料。
　　07
　　全球最大漂浮式海上风电项目启动
　　12月26日，全球最大漂浮式海上风电项目、中电建海南万宁百万千瓦漂浮式海上风电项目正式开工建设。
　　该项目位于海南省万宁市东部海域，场址平均水深100米，场址中心离岸距离22公里，规划面积160平方公里，规划装机容量100万千瓦，年均发电量约42亿度，计划总投资额230亿元，分两期建设，计划于2027年底全部建成并网。
　　项目建成后，将有助于我国风电产业形成完整的大容量深远海漂浮式风电原创技术体系，带动培育漂浮式风电装备及其国产化产业链能力长远发展。
　　相较于陆上风电，海上风电具有风能资源更丰富、不占用土地、距离负荷中心更近等一系列优点。海上风电平台分为近海固定式风电平台和深远海漂浮式风机平台两类。与固定基础的海上风电机组相比，漂浮式风电机组可以安装在更深的海域，离岸距离超过35公里，甚至可达到60公里，被业内寄望为未来深远海海上风电开发的主要技术。
　　点评：目前，我国海上风电机组主要安装在近海区域，远海风电产业仍处于起步阶段。作为远海风电的重要技术，漂浮式海上风电不受海床地质条件影响，适用于更加广阔的海上空间，叠加其安装施工对环境的影响相对较小，风机选址更加灵活。同时，具有较清晰的降本路径，未来随着大型化、柔直输电等技术发展，国内漂浮式海上风电将具备较强降本潜力和长期成长空间。
　　08
　　硅料价格带动光伏迎来周期大拐点
　　2022年三季度末以来，随着多晶硅料产能快速释放，硅料结束了两年多的连续上涨，开启了下跌趋势。根据机构PVinfolink发布的数据，单晶致密料主流成交价格已降至277元kg，低价区间来到268元kg，距离2022年内高点330元kg降幅已达18。8。考虑到2022年Q4和2023年硅料新产能的大量落地，硅料价格的周期大拐点也已经成为业内共识。
　　2022年12月21日，中国有色金属工业协会硅业分会也发布了最新的硅片价格，呈现熔断式下跌，不同尺寸硅片价格下降幅度在1520之间。
　　作为光伏产业链中最紧缺的环节，硅料牵一发而动全身，其价格的下跌也带动了硅片、电池片、组件环节程度不一的价格下跌。当最大的供给端瓶颈缓解后，光伏行业的产能过剩问题再次成为焦点。
　　根据以往的经验，硅料的疯狂往往是整个光伏行业周期轮动最后的疯狂，每一轮都是如此。因此本次上游硅料的供求转折点极有可能是价格战的时间节点，也将是新一轮行业洗牌的开始。点评：万物皆周期，周期皆供需，光伏行业也一直存在着周期性规律，即市场火热扩张产能产能过剩价格战重新洗牌。周期不断轮回，技术却在不断进步。晶硅取代非晶硅、单晶取代多晶、金刚线切割取代砂浆线切割光伏技术的加速迭代，带来成本快速下降。以光伏发电为例，20102021年，新交付的太阳能光伏项目的全球平准化度电成本，从0。417美元千瓦时降至0。048美元千瓦时。更高效的技术和更低的成本将是光伏行业不变的追求，并最终引领行业走向更广阔的星辰大海。
　　09
　　世界最大清洁能源走廊全面建成
　　12月20日，在建规模世界第一、装机规模全球第二大水电站金沙江白鹤滩水电站最后一台机组完成72小时试运行，正式投产发电。至此，白鹤滩水电站16台百万千瓦水轮发电机组全部投产发电，标志着世界最大清洁能源走廊在长江之上全面建成。
　　白鹤滩水电站位于四川省宁南县和云南省巧家县交界处金沙江干流河段，是实施西电东送的国家重大工程，电站总装机容量1600万千瓦，仅次于三峡工程，位居世界第二。
　　白鹤滩水电站工程规模巨大，地质条件复杂，工程地处金沙江干热河谷地带，综合技术难度位居世界第一。白鹤滩水电站左右两岸共布置16台单机容量100万千瓦水轮发电机组，是目前世界上单机容量最大的水轮发电机组。机组水力设计、电磁设计、通风冷却、高性能材料研发应用达到世界领先水平。点评：从三峡工程建设开始，我国加快了水电重大装备的研发、设计和制造能力的提升，用7年时间，自主研发制造的水轮发电机组成功实现从32万千瓦到70万千瓦水电机组的跨越。经过金沙江溪洛渡、向家坝、乌东德水电站建设，国产水电机组单机容量成功提升到85万千瓦，我国水电装备制造业也成功跻身世界先进行列。
　　10
　　户用储能需求全面爆发，欧洲成必争之地
　　户用储能赛道受国际能源形势推动，成为2022年最具前景的赛道之一。2022储能市场的弄潮儿，首当其冲的要属欧洲市场。一方面，欧洲天然气和电力价格飙升，欧洲基准天然气价格一度大涨21。另一方面，欧洲今夏高温不退、干旱严重，对电力生产也带来严重的影响。欧洲今年前7个月的水力发电量比去年同期减少了两成，核能发电量则减少了12。
　　欧洲用电成本显著上升，而户用光储经济性进一步凸显。据统计，欧洲户用储能的90以上份额集中在前五大国家德国、意大利、英国、奥地利、瑞士。其中，德国是欧洲最大的户用储能市场。
　　根据彭博新能源财经（BNEF）预计，户用储能将迎来高增速成长，到2025年全球户用储能装机规模有望达50GW122。2GWh，20212025年CAGR达126130。其中美国欧洲户用储能装机分别为18。273。1GWh，美欧2021年2025年CAGR分别为112、145。
　　点评：与美国、中国以大型储能装机为主的模式不同，欧洲储能装机以户用为主，2021年户用储能占欧洲储能装机的46。并且，在今年高用电成本、政策补贴两方面因素下，户用储能系统具备优良经济性，带动用户需求高增长。总体预计户储未来三年有望连续翻倍以上增长，储能总体有望持续80以上增长，成为最佳黄金赛道。
　　参考资料：
　　〔1〕欧洲能源危机的可能影响及启示。2022年12月16日。人民论坛
　　〔2〕储能行业专题报告：欧洲户用储能增速最快。2022年6月21日。中信建投证券
　　〔3〕硅料塌方将带崩光伏。2022年12月21日。巨潮WAVE
　　〔4〕全国新能源汽车保有量已突破1000万辆。2022年7月6日。公安部
　　〔5〕世界最大清洁能源走廊建成记。2022年12月23日。澎湃新闻
　　〔6〕2022年世界能源展望。2022年10月31日。国际能源署
　　〔7〕煤炭2022。2022年12月16日。国际能源署