新能源歇菜，接下来买什么好？

　　今天市场迎来了调整，大盘全天低开后震荡走低，上证指数收盘失守3400点，创业板指跌2。53领跌指数。盘面上，新能源汽车、光伏、稀土等热门赛道偃旗息鼓，多只赛道股跌停甚至上演天地板。万得全A接近4000只股票下跌，市场赚钱效应极差。
　　最近比较忙，没怎么发文，今天趁股市调整，抽个时间来回答大家最关心的两个问题：反弹结束了没？接下来看好哪些板块？
　　一、行情结束了？
　　先给出结论：行情没有结束，这只是正常回调而已。4月27日反弹以来，A股就没有正儿八经回调过，今天的下跌稍稍放量，可能这次会出现一次像样的调整。A股的话，我觉得可能回调幅度会在45左右，也就是沪指到3200点上下，我会考虑加仓。
　　再说下港股。每一轮港股行情，都是由南下资金发起的。可能有人会有疑惑，过去几年，每一次南下资金凶猛涌入时，都是港股阶段性顶部，典型的是2018年初、2021年初。
　　的确如此，但是具体问题要具体分析。2018年初南下资金每天净流入6080亿，2021年初更夸张，每天流入100亿150亿。但是这两次大买的北京是港股已经大涨了一波，顶部放量肯定意味着要下跌。
　　南下资金流入图
　　最近南下资金也在抄底港股，但是净流入量还是比较温和的，每天也就几十亿。而且现在的港股正处于底部，跟2018年初、2021年初是不一样的。顶部大买意味着泡沫出现，底部大买意味着要上涨，这次港股节奏更像2020年3月那一波。所以跟A股一样，这次港股的行情同样没有结束，可能后面涨起来会比A股更丝滑，毕竟压抑太久了。
　　二、接下来看好哪些板块？
　　这两个月的反弹，新能源车、光伏、稀土等成长赛道是急先锋，但是走到这个阶段应该要休息一下。还是那句话：天量就见天价。最近随着股价加速上涨，多只赛道股已经在顶部放出巨量，这是见顶的信号。
　　比如汽车股的龙头长安汽车，股价从两个月前的6。4元飙到今天最高21。43元，中途没有明显放量，但是最近三个交易日成交量都放大至100亿以上，今天更是达到164亿，而股价今天被按在跌停板上，这是大资金在顶部出逃了。
　　长安汽车放天量
　　有兴趣的朋友再去看看光伏等几个龙头股，也是天量天价的节奏。从成交量看，这几个板块确实过热了，需要歇一歇。
　　短期内哪些板块会有表现？我认为是银行、地产。我在之前的文章说过，一般一轮行情发动时，成长股会先被青睐，等到成长股噌噌噌涨到阶段性高位时，处于避险的需要，资金就会从成长股撤退，转战到银行、地产等低估值板块。去年初、今年初，都是这样，所以会出现成长股大涨低估值吃瘪、成长股歇菜低估值铁树开花的局面。
　　最近光伏、新能源车过热需要休息，热点需要转换。今天银行、地产等板块逆势飘红，尤其是地产板块出现了难得的大涨。有人说地产大涨只是因为昨天万科董事长郁亮出来放话：房地产市场短期已经见底，所以今天才上涨。
　　其实一切上涨下跌都只是资金高低切换的一个借口而已，本来资金就有转战低估值的意图，只不过郁亮的放话提供了这么一个契机而已。如果大资金选择继续拱赛道股，你郁亮喊破喉咙也没用。
　　所以短期内，我会更加看好银行、地产。前段时间我也发帖说了，我减仓了新能源，加了传统能源。今天继续开盘追了点地产股，目前持有新能源、传统能源、银行、白酒、地产，继续持股。如果回调到3200点，我会加仓，加哪个，到时候再看。